貴州百靈:基藥招標延緩影響銀丹放量,重點布局糖尿病領域
中報收入增8.6%,凈利潤增12%,扣非后凈利增11%,略低于預期,預告前三季度凈利增10%-30%。公司中報業(yè)績:收入6.9億,同比增8.63%,凈利潤1.3億,同比增12%,扣非后凈利1.3億,同比增11%,實現(xiàn)EPS 0.28元,略低于預期,我們預計主要受各省基藥實施進展較緩的影響,主打品種銀丹基藥市場開拓放緩,同時公司預計前三季度凈利增長10%-30%。
分產品看;銀丹收入2.08億,增24%,目前已有10個省份的基藥中標,我們預計未來基藥招標進展將加快,利好銀丹基藥市場的發(fā)力;金感膠囊平穩(wěn)增長;咳速停系列和維C銀翹片均小幅下滑;二線品種經帶寧增長超過20%。目前公司有31個品種入選低價藥目錄,市場表現(xiàn)值得期待。
新項目穩(wěn)步推進,重點布局糖尿病領域。1.1類新藥替芬泰獲批臨床并已委托博諾威進行1期臨床試驗,預計明年6月完成。糖寧通絡膠囊醫(yī)療機構制劑臨床試驗顯示具有顯著降低糖化血紅蛋白作用并有整體綜合防治的治療優(yōu)勢,后續(xù)研究正在穩(wěn)步推進。糖尿病專科醫(yī)院即將于8月底試營業(yè)。
維持“強烈推薦-A”。我們預計未來基藥招標進展將加快,利好銀丹基藥市場發(fā)力。下調預測14-16 年凈利同比增18%、22%、23%,實現(xiàn)EPS0.68、0.81、1.01元。公司以銷售見長,苗藥整合帶來想象空間大,開始布局糖尿病苗藥和糖尿病?？漆t(yī)院,維持“強烈推薦-A”。
責任編輯：露兒
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