國(guó)家版“兩票制”文件發(fā)布已半年有余。截止2017年6月30日，全國(guó)各省市區(qū)有26個(gè)左右的省份出臺(tái)了“兩票制”相關(guān)的實(shí)施政策文件。

隨著半年報(bào)發(fā)布進(jìn)入高峰，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模排名前三的藥商國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥均發(fā)布了2017年上半年成績(jī)單，看看三大藥商巨頭在國(guó)家“兩票制”政策文件誕生的半年來，哪家營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)在擴(kuò)張，又有哪家在收縮覆蓋，深耕已有的網(wǎng)絡(luò)?

▍我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)巨頭市場(chǎng)集中度在提高

根據(jù)商務(wù)部《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(2016)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年我國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額為1.84萬億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較上年同期增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品零售市場(chǎng)3679億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅)1.40萬億元，同比增長(zhǎng)11.6%，增幅上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

從藥品流通行業(yè)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)情況和藥店情況來看，截止2016年底我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)達(dá)到1.30萬家，較上一年減少近500家;我國(guó)的藥店總數(shù)(包括連鎖門店和單體藥店)為44.7萬家，比2015年減少了1000家左右。

國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥是我國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的前三企業(yè)，三家企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)(醫(yī)藥產(chǎn)品到達(dá)的區(qū)域)均已覆蓋了全國(guó)大陸地區(qū)的31個(gè)省市區(qū)。從銷售增速看，大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售增速高于行業(yè)平均水平，藥品批發(fā)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2016年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.9%，同比上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的37.4%,同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

從前三大企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模的來看，國(guó)藥控股是絕對(duì)的巨頭，比華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥二者總和的規(guī)模都要大，但是其增速相對(duì)較緩，但是增長(zhǎng)的絕對(duì)值金額仍居首位。如均以人民幣口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，則華潤(rùn)醫(yī)藥增速最快，為15%。

從為企業(yè)貢獻(xiàn)主要商業(yè)收入的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)看，分銷業(yè)務(wù)占據(jù)絕大部分金額，也是受國(guó)家政策影響最大的板塊。

2017年上半年是在國(guó)家“兩票制”文件發(fā)布的第一個(gè)半年，有的企業(yè)進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，有的企業(yè)卻進(jìn)行了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的收縮，在深耕上下功夫。

▍國(guó)藥控——收縮營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，深耕、增效

國(guó)藥控股分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋布局與業(yè)務(wù)覆蓋與2016年相比沒有變化，除西藏外均有分銷網(wǎng)絡(luò)布局;零售門店覆蓋全國(guó)18個(gè)省市，擁有3,693家藥店(僅指國(guó)大藥房所屬)，其中直營(yíng)店2,664家，加盟店1,029家。

強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)，與2016年相比也無變化。醫(yī)藥分銷物流網(wǎng)絡(luò)包括4個(gè)樞紐物流中心、38個(gè)省級(jí)物流中心、185個(gè)地市級(jí)物流網(wǎng)點(diǎn)，24個(gè)零售物流網(wǎng)點(diǎn)，總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)251個(gè)。

國(guó)控下游終端及客戶與2016年相比略有所收縮優(yōu)化，但是下游資源仍然十分豐富?？梢?，企業(yè)在深耕上下了大功夫并取得成效，單位產(chǎn)出增加，盈利能力明顯提升。國(guó)藥控股下游純銷客戶包括14,279家醫(yī)院(僅指分級(jí)醫(yī)院，包括最大型最高級(jí)別的三級(jí)醫(yī)院1,938家)，同比增加38家，小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等)112,041家，同比2016年的119,931家縮減7,890家，零售藥店74,108同比2016年的79,839家減少5731家。

▍華潤(rùn)醫(yī)藥——快速擴(kuò)張營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，又拿下四個(gè)省

2017年上半年，華潤(rùn)醫(yī)藥在醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)方面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品組合及推廣創(chuàng)新模式，提升運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量，推動(dòng)分銷業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng);共有零售藥房745家，DTP藥房已達(dá)81家，覆蓋44個(gè)城市。

至2017年6月底，華潤(rùn)醫(yī)藥營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了27個(gè)省、直轄市及自治區(qū)，在2016年新建4個(gè)省份的基礎(chǔ)上進(jìn)一步新建了4個(gè)省份。

從下游終端資源數(shù)量來看，2017年上半年華潤(rùn)醫(yī)藥等級(jí)醫(yī)院獲得快速發(fā)展，但與國(guó)藥控股還是有較大差距的。

至6月底，華潤(rùn)醫(yī)藥下游客戶二、三級(jí)醫(yī)院5,085家，與2016年底相比增加了805家;基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)32,164家，與2016年底相比減少了3,701家;零售藥房21,789家，與2016年底相比增幅較大，增加近2500家。

2017年上半年，企業(yè)商業(yè)板塊總體情況是增收不增利，營(yíng)收增長(zhǎng)較快，利潤(rùn)則出現(xiàn)不同程度的下降。

分版塊業(yè)務(wù)收入來看，華潤(rùn)醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益港幣70,412,834千港元，較上年同期增長(zhǎng)10.6%(以人民幣口徑增長(zhǎng)16.3%);零售業(yè)務(wù)銷售收入港幣2,117,495千港元，同比增長(zhǎng)10.2%(以人民幣口徑增長(zhǎng)15.8%)。

▍上海醫(yī)藥——穩(wěn)扎穩(wěn)打，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和深耕增效兩條腿走路

截止2017年6月底，上海醫(yī)藥營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局覆蓋了全國(guó)22個(gè)省市區(qū),其中有2個(gè)省份(注：筆者根據(jù)企業(yè)2017半年報(bào)公布分公司情況以及上市公司公告等公開資料估計(jì)新增網(wǎng)絡(luò)的省份為青海和重慶，供參考;歡迎知情者批評(píng)指正)為2017上半年新建;品牌連鎖零售藥房1,855家，其中直營(yíng)店1,200家。

顯然，從下游終端資源數(shù)量來看，上海醫(yī)藥與國(guó)藥控股也是有較大差距的,但是總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

至2017年6月底，上海醫(yī)藥下游純銷客戶醫(yī)療機(jī)構(gòu)為27,712家，較2016年底的25,139家增加2,573家，其中三級(jí)醫(yī)院1,425家，較2016年底的1,332家增加93家，疾病預(yù)防控制中心(CDC)727家，較2016年的586家增加141家。

注：筆者根據(jù)半年報(bào)及公司相關(guān)公開信息推測(cè)新覆蓋網(wǎng)絡(luò)省份為青海和重慶，歡迎批評(píng)指正。

此外，為提升的醫(yī)藥物流服務(wù)能力，上海醫(yī)藥2017年還和第三方全球物流領(lǐng)先企業(yè)DHL展開戰(zhàn)略合作，共同拓展醫(yī)藥物流市場(chǎng)。

2017年上半年，上海醫(yī)藥商業(yè)板塊總體情況較好，增收又增利，分銷和零售業(yè)務(wù)毛利率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

分版塊業(yè)務(wù)收入來看，上海醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收益人民幣585.21億元，較上年同期增長(zhǎng)9.64%;零售業(yè)務(wù)銷售收入27.14億元，同比增長(zhǎng)9%。