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外資藥企在華陷內(nèi)憂外患 醫(yī)藥市場隱現(xiàn)格局重構(gòu)

2015-02-09 10:58 來源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 點(diǎn)擊:

核心提示:專利藥到期、單獨(dú)定價(jià)政策的即將取消等等因素也都將導(dǎo)致外資藥企的利潤大幅下滑。在多重壓力下,除了裁員外,外資藥企的業(yè)務(wù)重心也將重新調(diào)整。

外資藥企在2014年的裁員潮,將在2015年來的更加猛烈。

1月28日,湖南藥品招標(biāo),對范圍內(nèi)的26440個(gè)品規(guī)進(jìn)行了少則10%,多則50%的價(jià)格下壓,大幅度的下壓使外資藥企紛紛棄標(biāo)。同時(shí)就在湖南藥品招標(biāo)進(jìn)行中時(shí),浙江紹興三甲醫(yī)院也作出價(jià)格調(diào)整,將14款價(jià)格較高的外資藥品列入停用和限用范圍內(nèi)。

此外專利藥到期、單獨(dú)定價(jià)政策的即將取消等等因素也都將導(dǎo)致外資藥企的利潤大幅下滑。在多重壓力下,除了裁員外,外資藥企的業(yè)務(wù)重心也將重新調(diào)整。

而與此同時(shí),就在外企大勢裁員時(shí),國內(nèi)本土的藥企卻開始大勢吸納人才。一直以來,中國三甲及以上醫(yī)院藥品供應(yīng)的70%都被外資企業(yè)占據(jù),而隨著現(xiàn)階段人才和市場占有率的重新調(diào)整,外資藥企和本土藥企間的格局分配也將迎來一次重構(gòu)。

內(nèi)憂外患

1月28日,湖南省藥品集中招標(biāo)采購結(jié)果揭曉,整體采購價(jià)格大幅下降。在兩輪報(bào)價(jià)之后,11935個(gè)議價(jià)品種中,最低的降幅為10%左右,最大的降幅低至50%。

實(shí)際上從去年開始,藥品招標(biāo)價(jià)格就已經(jīng)有了下降的趨勢。2014年,各地衛(wèi)生部門在招標(biāo)中,普遍對范圍內(nèi)藥品進(jìn)行了25%左右的價(jià)格下壓。當(dāng)時(shí)多數(shù)藥企分析,或許此次大幅普降之后,藥價(jià)在一段時(shí)期內(nèi)可以穩(wěn)定運(yùn)行。但僅僅一年后,價(jià)格再度大幅下行。

面對如此降幅,外資藥企紛紛棄標(biāo),諾和諾德議價(jià)棄標(biāo)的有15個(gè)品種,施貴寶棄標(biāo)13個(gè)品種,輝瑞棄標(biāo)34個(gè)品種等等。

據(jù)記者了解,此次湖南省藥品招標(biāo)中,拜耳36個(gè)品規(guī)中僅僅有9個(gè)成交,成交價(jià)格最大降幅為11%,棄標(biāo)率75%;勃林格殷格翰21個(gè)品規(guī)中僅有7個(gè)成交,成交價(jià)格最大降幅為15%,棄標(biāo)率67%;阿斯利康24個(gè)品規(guī)中,只有13個(gè)品規(guī)成交,成交價(jià)格最大降幅為14%,棄標(biāo)率46%。

而在那些中標(biāo)的藥品中,價(jià)格也較往年有了大幅的下滑。其中,禮來議價(jià)的20個(gè)品種中,最大降幅為32%;默沙東34個(gè)議價(jià)品種中,最大降幅為39.8%;輝瑞34個(gè)議價(jià)品種中,最大降幅已經(jīng)達(dá)到了55%。“我們之前也預(yù)想到今年價(jià)格或許還會繼續(xù)下調(diào),但沒想到來的這么快,力度這么大。”一位參與競標(biāo)的外資藥企中層對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)稱。“沒辦法供貨,只能棄標(biāo)。”其它多位參與競標(biāo)的外資藥企人士也紛紛表示。

湖南一位藥品商業(yè)公司高層分析,如此嚴(yán)厲的議價(jià)多年未見,湖南幾乎率先拉開了新一輪藥品招標(biāo)的血腥戰(zhàn)場的帷幕。而除湖南外,浙江和遼寧省也都相繼傳出了招標(biāo)價(jià)格下調(diào)的風(fēng)聲。

而讓外資藥企難受的還遠(yuǎn)不止于此。

2015年,針對原研藥將取消單獨(dú)定價(jià)的政策或許會出臺,這對外資藥企來說將更是致命的打擊。

所謂原研藥即過了專利期的進(jìn)口藥。由于一直享受單獨(dú)定價(jià)政策,這部分藥品與國產(chǎn)仿制藥的價(jià)格相差少則數(shù)倍,多則數(shù)十倍。由于原研藥概念的存在,占據(jù)市場三分之一的該類藥品享受著高價(jià)格和高利潤。

多年來,中國對原研藥一直設(shè)置單獨(dú)定價(jià)規(guī)則,而在2015年,這一定價(jià)規(guī)則將取消,并改為市場定價(jià)機(jī)制,這會讓一向以原研藥為盈利重心的外資藥企利潤遭遇巨幅下滑。

而為了降低成本、保證利潤,許多外資藥企就此實(shí)行了大幅度的裁員,同時(shí)還合并或取消了一些產(chǎn)品線。

裁員與招聘

1月29日,合資公司先聲默沙東的年會上,高官透出消息,合作將終結(jié)。

先聲默沙東是中國先聲藥業(yè)與美國默沙東公司在2011年成立的合資企業(yè)。成立三年多來,利潤率一直不高。

先聲藥業(yè)一位人士證實(shí),先聲將收回北方一些區(qū)域的舒夫坦和欣他藥品的銷售權(quán),由于其科素亞和海捷亞的藥品銷量也一直不好,北方片區(qū)的醫(yī)藥銷售代表就只剩下舒降之可以賣,他們之前就覺得這段姻緣要終結(jié)了。

隨著公司即將解散,先聲和默沙東各自做出部分員工的崗位安排,但未來的300個(gè)崗位無法裝下700多人,其中包括中層和一線銷售人員,因此接近400多人將面臨失業(yè)。

而另一家外資藥企百時(shí)美施貴寶,更是在2014年12月就宣布了裁員近千人的決定。關(guān)于原因,百時(shí)美施貴寶當(dāng)時(shí)給出的理由是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整,由以往的糖尿病業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向腫瘤領(lǐng)域,所以隨著產(chǎn)品線的變化,需要員工的數(shù)量也隨之縮減。

隨后,禮來、拜耳等也紛紛傳出了裁員的消息,兩家企業(yè)也都表示是由于業(yè)務(wù)調(diào)整所帶來的人員縮減。

不過,外資藥企的這股裁員潮,卻為國內(nèi)藥企提供了千載難逢的機(jī)遇。

醫(yī)藥代表,本是國內(nèi)藥企從外資藥企處獲得的“舶來品”。實(shí)際上,醫(yī)藥代表并不僅僅是推銷藥品這么簡單,它需要從業(yè)人員具備專業(yè)的醫(yī)學(xué)知識,對藥品市場的行業(yè)敏感以及優(yōu)秀的分銷能力等等。這一領(lǐng)域的工作內(nèi)涵,國內(nèi)藥企一路走一路學(xué),但仍然與外資藥企的水平差距很大。由于以往外資藥企在薪酬、福利、環(huán)境、學(xué)習(xí)氛圍等等條件上都優(yōu)于國內(nèi)企業(yè),所以即使國內(nèi)企業(yè)使出渾身解數(shù),也很難挖到優(yōu)秀的外企人才。

“事實(shí)上,一個(gè)企業(yè)的高效發(fā)展,一定要講科學(xué)、規(guī)則和程序。這其實(shí)也是國內(nèi)企業(yè)一直想從外資身上學(xué)習(xí)的東西。”百時(shí)美施貴寶的原銷售經(jīng)理李輝稱。

所以,趁著眼下外資藥企大幅裁員時(shí),國內(nèi)藥企就此大勢吸納外企人才。遠(yuǎn)大醫(yī)藥還借機(jī)開辟了直營事業(yè)部,希望通過吸納到的外資醫(yī)藥代表們,獲得外資藥企的銷售模式和經(jīng)驗(yàn),復(fù)制外企模式,實(shí)現(xiàn)公司的進(jìn)步創(chuàng)新。

除了遠(yuǎn)大醫(yī)藥外,神威藥業(yè)也在大幅招聘人才,從銷售總監(jiān)、醫(yī)藥代表到片區(qū)經(jīng)理,招聘規(guī)模達(dá)200多人。據(jù)神威藥業(yè)的銷售副總稱,他們也對外資人才青睞有加,目前正在招聘中。

李輝曾是百時(shí)美施貴寶的銷售經(jīng)理,在2014年12月裁員潮中離職,短暫調(diào)整后他希望找一家國內(nèi)企業(yè)就職,目前已有三四家企業(yè)給他開出了高于百時(shí)美施貴寶兩倍的年薪,同時(shí)在職位上也有所提升。

實(shí)際上在2014年,外資藥企的人員流動就已經(jīng)是暗潮洶涌,大約2000-3000人實(shí)現(xiàn)了發(fā)展方向的分流和改變。而進(jìn)入到2015年,這一數(shù)字鐵定又會被大幅刷新。  

格局重構(gòu)

對于外企的裁員和國內(nèi)企業(yè)的吸納,業(yè)內(nèi)人士分析,從表面上看,似乎僅僅是一種人才的流動,但實(shí)際上,這種人員的變化不可小覷,其勢必關(guān)系著中國藥品市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市場格局的重塑。

首先,眾多外資藥企間自身的市場格局和占有率會被重構(gòu)。

目前對外企來說,除了大幅裁員以保證壓縮成本外,還要進(jìn)行一系列的業(yè)務(wù)調(diào)整。大量外資專利藥的到期,必將促使外資藥企重新審視自己的業(yè)務(wù)重心。

據(jù)醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年外資藥企到期的專利藥達(dá)440億美元,如賽諾菲的“來得時(shí)”和施貴寶的“阿立哌唑”等等,而由于新研發(fā)的藥品還提不到上市日程,在青黃不接的情況下,外資藥企只能選擇擱置新藥品的推出,并剝離自己的一些邊緣業(yè)務(wù)。

北大[微博]縱橫高級醫(yī)藥合伙人史立臣稱,在市場環(huán)境發(fā)生變化,專利藥陸續(xù)到期的背景下,專注于自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)是這些跨國大藥企必然的選擇,如諾華2013年銷售額僅增長2%,疫苗和動物保健是經(jīng)營領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié),體量不足10%,剝離后集中精力于癌癥領(lǐng)域或許會為企業(yè)帶來更大優(yōu)勢。未來外企不再攤大餅,集中優(yōu)勢會成為發(fā)展趨向。

在2014年,與拜耳一樣有業(yè)務(wù)調(diào)整的還有輝瑞、諾華、禮來、葛蘭素史克,其中諾華宣布斥資145億美元收購葛蘭素史克腫瘤藥品,并將自身疫苗業(yè)務(wù) (暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù))以71億美元外加專利使用金出售給葛蘭素史克。

史立臣表示:“這些外資的業(yè)務(wù)重心重新調(diào)整,勢必就會導(dǎo)致許多醫(yī)藥人才的大流動,而各家藥品種類的調(diào)整,也會重構(gòu)藥品市場的格局,各家在某類藥品上的市場占有率都會被重新改寫”。

而更大的格局調(diào)整還將發(fā)生在外資藥企和本土藥企之間。

此次湖南省的藥品招標(biāo),除了對外資藥企進(jìn)行大幅降價(jià)外,對本土企業(yè)也作出了大力下調(diào),降幅最高也達(dá)50%左右。但相比外資藥企,本土企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了多年來在低利潤率中跑量運(yùn)行,因此即使面對巨大的降幅,棄標(biāo)的企業(yè)也很少。“外資藥品的中標(biāo)價(jià)格一直比本土藥品高3倍左右,這樣下拉后他們不能接受,那只能讓出市場”,一位國內(nèi)藥企的人士稱,“但國內(nèi)藥企習(xí)慣了低利潤率運(yùn)行,在只要能活的背景下,就低頭供貨”。

因此,此次外資讓出的市場,正是本土企業(yè)擴(kuò)大市場的好時(shí)機(jī)。

據(jù)醫(yī)藥行業(yè)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示,在三甲及以上醫(yī)院,外資藥品的占比達(dá)70%左右。從去年以來,隨著外資棄標(biāo)、本土企業(yè)中標(biāo)的數(shù)量增加,外資藥品的占比已經(jīng)降低至60%左右。

此外,隨著全國各地號召的“大病不出縣”政策的推行,大多數(shù)二、三線城市的患者被留在了縣級城市看病。二三縣級城市作為一直以來國內(nèi)藥企的主要市場,國內(nèi)藥企已經(jīng)占據(jù)了70%-80%的份額。

其實(shí),外資企業(yè)也曾想布局這一市場。但隨著城市公立醫(yī)院藥品價(jià)格改革,各縣級醫(yī)院都直接以省級招標(biāo)的藥品種類為自己的醫(yī)院用藥,而目前招標(biāo)的地區(qū)無論是三甲還是二級醫(yī)院,在集中采購背景下中標(biāo)價(jià)都呈統(tǒng)一下降趨勢,因此留給外企發(fā)展的空間已經(jīng)不大,外資藥企自身的主動滲透力度也不如從前強(qiáng)勁。“外資藥企在湖南的棄標(biāo)率較高或許就是一個(gè)開始,未來外企或許會讓出更多的市場給國內(nèi)企業(yè),但變化的比例有多大還需全國各地招投標(biāo)結(jié)束后再觀察。因?yàn)閺膬?nèi)心講,外資藥企并不愿意丟失市場。同時(shí)國內(nèi)相關(guān)部門也要在低價(jià)格上兼顧藥品的質(zhì)量,而在這一方面外資藥品仍然很有競爭力,所以如何在這兩者中找到平衡點(diǎn),有關(guān)部門和藥企還應(yīng)繼續(xù)探討”。石藥集團(tuán)一位高層表示。

同時(shí),也有醫(yī)藥界業(yè)內(nèi)人士分析,迫于低價(jià)格的壓力,外資藥企未來或?qū)⒅髁Πl(fā)展OTC領(lǐng)域,同時(shí)處方藥網(wǎng)售正式開閘也為其提供了一個(gè)新的平臺,但這兩條較窄的路線能否承載外資藥企的龐大體積,還尚未可知。

Tags:醫(yī)藥市場 重構(gòu) 格局 外資 華陷

責(zé)任編輯:露兒

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