2014年11月26日，首部藥品流通藍(lán)皮書(shū)《中國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2014)》在廣州2014中國(guó)藥品流通行業(yè)年度大會(huì)上發(fā)布,7大觀點(diǎn)搶先看!

《中國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》是在商務(wù)部市場(chǎng)秩序司指導(dǎo)下，由中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所公共政策研究中心共同組織編撰，對(duì)上一年度我國(guó)藥品流通行業(yè)中的政策變化、熱點(diǎn)事件、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行透視和預(yù)測(cè)，并對(duì)藥品流通行業(yè)全面發(fā)展概況進(jìn)行解讀。

該報(bào)告系統(tǒng)地對(duì)我國(guó)新醫(yī)改以來(lái)藥品流通行業(yè)的發(fā)展及存在的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的解讀，具體分析我國(guó)藥品流通行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在的突出問(wèn)題及深層次原因，并為促進(jìn)我國(guó)藥品流通行業(yè)健康發(fā)展提出了相應(yīng)的政策建議。

藍(lán)皮書(shū)批發(fā)、市場(chǎng)篇對(duì)我國(guó)藥品批發(fā)和零售市場(chǎng)進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)研分析，還收錄了《2013年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)分析》報(bào)告。在醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展模式篇中，藍(lán)皮書(shū)剖析了電子商務(wù)對(duì)藥品流通行業(yè)商業(yè)模式進(jìn)行的顛覆發(fā)展態(tài)勢(shì)。

此外，該書(shū)選取國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通三家企業(yè)作為分享案例，展示其經(jīng)驗(yàn)，為同行帶去啟發(fā)。在藍(lán)皮書(shū)附錄中，還刊發(fā)了藥品流通企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表，以供政府主管部門(mén)、企業(yè)、相關(guān)研究單位和公眾參考。

7大觀點(diǎn)搶先看：

1、流通企業(yè)集中度提高，“多、小、散”格局仍在

據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底國(guó)內(nèi)有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1.63萬(wàn)家，藥品零售連鎖企業(yè)3107家，零售連鎖企業(yè)門(mén)店15.26萬(wàn)家，零售單體藥店27.11萬(wàn)家，零售藥店門(mén)店總數(shù)42.37萬(wàn)家，藥品流通領(lǐng)域“多、小、散”的產(chǎn)業(yè)格局依然存在。但與此同時(shí)，一些大型龍頭企業(yè)正在崛起，企業(yè)間重組擴(kuò)張加劇，規(guī)?；?、現(xiàn)代化的中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)正在形成。

2013年，全國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額達(dá)13036億元。其中，藥品批發(fā)企業(yè)前100位的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)市場(chǎng)總規(guī)模的64.28%，與2012年相比增長(zhǎng)0.3%;排名前3位的藥品批發(fā)企業(yè)占29.7%，與2012年相比增長(zhǎng)0.9%;排名前10位的藥品批發(fā)企業(yè)占36.3%，與2012年相比增長(zhǎng)0.5%;排名前20位的藥品批發(fā)企業(yè)占42.4%，與2012年相比下降2.8%。2013年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有12家，50億～100億元的企業(yè)有11家，10億～50億元的有75家。對(duì)于藥品零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場(chǎng)銷售額的28.3%;排名前5位的企業(yè)占9.0%;排名前10位的企業(yè)占14.4%;排名前20位的企業(yè)占18.5%。藥品零售企業(yè)銷售額超過(guò)50億元的有3家，30億～40億元的有4家，20億～30億元的有3家，10億～20億元的有6家。因此，雖然我國(guó)藥品流通企業(yè)銷售規(guī)模不斷增大，但“多、小、散”的產(chǎn)業(yè)格局依然存在，而與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度也在逐步提高，尤其是藥品流通企業(yè)的集中度在不斷提高，全國(guó)64.28%的市場(chǎng)份額已經(jīng)被前100位的藥品批發(fā)企業(yè)占有。相比較而言，我國(guó)藥品零售企業(yè)的集中度過(guò)低，前100位藥品零售企業(yè)的銷售額僅占全國(guó)市場(chǎng)份額的5.66%，這與我國(guó)當(dāng)前的醫(yī)療體制，如醫(yī)藥不分、醫(yī)保制度等有關(guān)。

2、藥品批發(fā)配送模式向“端到端”轉(zhuǎn)型

藥品流通領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，促使“端到端”這一新型藥品流通模式出現(xiàn)。在這種新型藥品流通模式下，藥品批發(fā)企業(yè)既批發(fā)又零售，在藥品流通的各環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密合作，具體包括：與藥品生產(chǎn)企業(yè)有穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，在全國(guó)和各區(qū)域分別布局及建立藥品分銷網(wǎng)絡(luò)、物流配送中心及相應(yīng)的連鎖藥店;與此同時(shí)，與各區(qū)域的藥品經(jīng)銷商及醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)定的商業(yè)往來(lái)關(guān)系。從藥品分銷網(wǎng)絡(luò)處獲取藥品需求信息后傳遞給批發(fā)企業(yè)，再由批發(fā)企業(yè)向上游的藥品生產(chǎn)企業(yè)訂貨，生產(chǎn)企業(yè)將所需藥品發(fā)給區(qū)域物流中心，并配送給藥店、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、個(gè)人消費(fèi)者及養(yǎng)老院和護(hù)理院終端需求客戶;同時(shí)隨著電商的發(fā)展，非處方藥品可以直接配送給最終消費(fèi)者。

在這種“端到端”的配送模式下，能夠使供需信息很好地傳遞，減少了不必要的中間流通環(huán)節(jié)，縮短藥品的流通過(guò)程。同時(shí)，在這種扁平化藥品分銷網(wǎng)絡(luò)模式下，藥品配送品種齊全、批發(fā)配送效率高、成本低、服務(wù)水平高。普藥和OTC類藥品主要以這種批發(fā)配送模式為主，而且主要的零售終端是中小型批發(fā)商、藥店、縣級(jí)或民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。而對(duì)于面向大型公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“新特藥”，并不適合以該種模式進(jìn)行配送。因此，可以看出雖然這種扁平化、快批快送的模式在很多方面具有優(yōu)勢(shì)，但由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品市場(chǎng)規(guī)模占比較高，在我國(guó)的發(fā)展空間比較受限。

這種流通模式的代表企業(yè)是九州通集團(tuán)。九州通集團(tuán)以“端到端”的配送方式為主，并逐步向電商轉(zhuǎn)型。

3、消除藥品過(guò)大價(jià)差需公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

由于我國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展的特殊性，藥品流通企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、效率低，對(duì)應(yīng)的藥品分銷集中度低、規(guī)?；潭鹊秃臀锪髋渌退降秃土魍ㄙM(fèi)用高昂。此外，國(guó)有藥品批發(fā)企業(yè)效率低也是其運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高的重要原因。國(guó)內(nèi)批發(fā)企業(yè)盡管平均毛利率較高，但平均費(fèi)用率也很高，超過(guò)了7%，利潤(rùn)率不足1%。美國(guó)和日本藥品批發(fā)商的毛利率盡管只有3%左右，但平均費(fèi)用率很低，不足1.5%，因此利潤(rùn)率超過(guò)中國(guó)企業(yè)，大約在1.5%。

需要指出的是，國(guó)內(nèi)藥品流通費(fèi)用高主要不在物流環(huán)節(jié)，而是藥品零售終端，尤其是公立醫(yī)院壟斷性的藥品零售終端，以及政府對(duì)醫(yī)療體制不合理的管制。因此，藥品流通環(huán)節(jié)多導(dǎo)致藥品流通效率低、費(fèi)用高及藥品價(jià)格高的這種觀點(diǎn)顛倒了因果關(guān)系。事實(shí)上，藥品流通費(fèi)用高的原因不在物流環(huán)節(jié)，也不在批發(fā)環(huán)節(jié)，最主要在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品購(gòu)銷模式。因此，要解決藥品流通費(fèi)用高的問(wèn)題，需要破除以公立醫(yī)院為代表的零售終端的壟斷地位，消除其現(xiàn)有以回扣和返利為主要形式的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式，醫(yī)院及社會(huì)藥店要有公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這樣才有可能消除藥品的出廠價(jià)格與零售價(jià)格之間過(guò)大的價(jià)差，減少流通環(huán)節(jié)，控制層層加價(jià)，促進(jìn)藥品流通行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，使其向扁平化和高效化方向發(fā)展。

4、藥價(jià)越高，公立醫(yī)院采購(gòu)量越大

基本的供求規(guī)律表明，商品價(jià)格越高，購(gòu)買(mǎi)量及需求量就越少。然而，公立醫(yī)院的藥品采購(gòu)卻存在相反的規(guī)律，即藥品價(jià)格越高，采購(gòu)量就越大，反之則越少。這與藥品15%的加價(jià)率管制政策直接相關(guān)。除此之外，醫(yī)院在藥品零售環(huán)節(jié)的壟斷地位使其能夠和藥廠合謀抬高藥品的批發(fā)價(jià)，不僅能獲得“明”的加價(jià)收益，還能從藥廠獲取較高的“暗”的回扣和返利等。

公立醫(yī)院的這種采購(gòu)模式除了使藥品價(jià)格虛高外，還顯著增加了制藥企業(yè)的銷售成本，使得藥品流通環(huán)節(jié)增加、效率低下。為了使藥品順利進(jìn)入醫(yī)院，并寫(xiě)入醫(yī)生的處方，藥廠需要組織藥品營(yíng)銷人員，如一些醫(yī)藥代表等，醫(yī)藥代表通常由代理公司進(jìn)行管理，代理公司有3種存在形式：藥廠自建、獨(dú)立的專業(yè)代理商和藥品批發(fā)企業(yè)兼任。

反商業(yè)賄賂法規(guī)的出臺(tái)使得藥廠自建的代理公司轉(zhuǎn)為獨(dú)立的具有法人資格的專業(yè)代理商，而在此之前，藥廠員工中有60%是營(yíng)銷人員，只有30%左右的員工是生產(chǎn)人員。向醫(yī)院的藥事委員會(huì)、藥房工作人員及臨床醫(yī)師等推銷藥品，并進(jìn)行返利和回扣。因此，加價(jià)率管制政策和公立醫(yī)院的壟斷地位導(dǎo)致藥品價(jià)格虛高、藥品流通費(fèi)用過(guò)高及流通秩序混亂。

5、基藥“零差率”不利藥品流通應(yīng)取消

基本藥物零差價(jià)制度會(huì)導(dǎo)致返點(diǎn)和回扣這種違規(guī)違法的藥品營(yíng)銷模式大面積蔓延到衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的藥品購(gòu)銷行為中，進(jìn)一步惡化藥品流通環(huán)節(jié)，降低藥品流通效率。

2010年開(kāi)始推行的基本藥物零差價(jià)制度，把公立醫(yī)院藥品購(gòu)銷模式帶到衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，扭曲了原來(lái)的藥品價(jià)格形成機(jī)制和藥品購(gòu)銷模式，并對(duì)高效藥品批發(fā)模式的市場(chǎng)空間形成擠壓。

未實(shí)施基本藥物零差價(jià)制度時(shí)，同一種藥品的采購(gòu)價(jià)格，公立醫(yī)院要顯著高于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。但是由于兩者的藥品購(gòu)銷模式及價(jià)格形成機(jī)制不同、面對(duì)的患者群體不同，兩者幾乎相互獨(dú)立。而基本藥物零差價(jià)制度要求基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也采用公立醫(yī)院的藥品集中招采制度，并統(tǒng)一藥品招標(biāo)采購(gòu)價(jià)。這使得基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品價(jià)格形成機(jī)制發(fā)生了變化，藥品生產(chǎn)商的均衡投標(biāo)價(jià)格也會(huì)發(fā)生改變，這是因?yàn)椋?/p>

第一，防止價(jià)格比較導(dǎo)致的損失。同一競(jìng)標(biāo)藥品的銷售范圍較廣，在全國(guó)多個(gè)省市的二、三級(jí)公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)均進(jìn)行銷售，并且基本藥物在各省份的中標(biāo)價(jià)格信息是公開(kāi)的。那么，如果藥企按照之前被壓低的采購(gòu)價(jià)中標(biāo)，會(huì)導(dǎo)致各省份的價(jià)格比較，影響其他省份的藥品價(jià)格，在其他省份的中標(biāo)價(jià)水平也會(huì)大致相同。但是，如果以如此低的價(jià)格中標(biāo)，將難以支付公立醫(yī)院的藥品的返點(diǎn)和回扣，也就很難進(jìn)入公立醫(yī)院。事實(shí)上，基本藥物零差價(jià)制度實(shí)施以后，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也很難再以較低的價(jià)格來(lái)采購(gòu)藥品。這是因?yàn)?，?dāng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也被納入政府的藥品集中招標(biāo)采購(gòu)體系后，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品購(gòu)銷模式、激勵(lì)機(jī)制均發(fā)生了變化，由原來(lái)的壓低采購(gòu)價(jià)賺取更多的批零差價(jià)變?yōu)橐运幤返幕乜酆头道麨橹鳌?/p>

第二，加價(jià)率管制扭曲了價(jià)格形成機(jī)制。加價(jià)率管制不僅使醫(yī)院賺取合法的加價(jià)收益，還使正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制不能發(fā)揮作用，藥廠只能用回扣和返利這樣的營(yíng)銷模式來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。與公立醫(yī)院15%的藥品加價(jià)率類似，基本藥物零差價(jià)制度也是一種管制措施，甚至是更嚴(yán)格的管制措施，也會(huì)導(dǎo)致藥品價(jià)格越高越受歡迎的情況出現(xiàn)。雖然在零差價(jià)制度下，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不能賺取“明”的加價(jià)率收益，但能賺取更多的“暗”的返利和回扣。這是因?yàn)榛舅幤返恼袠?biāo)采購(gòu)作為公立醫(yī)院的藥品招標(biāo)采購(gòu)模式的一種簡(jiǎn)單復(fù)制，藥廠對(duì)此很熟悉，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)此也“耳濡目染”，雙方一拍即合，藥廠通過(guò)返利和回扣獲取更大的市場(chǎng)份額，而基層機(jī)構(gòu)據(jù)此賺取賣(mài)藥收入。因此，當(dāng)盛行于公立醫(yī)院的藥品購(gòu)銷模式蔓延到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)時(shí)，藥品價(jià)格很容易虛高，以支付返利和回扣。此外，當(dāng)返利和回扣的多少作為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)的主要考慮因素時(shí)，藥品的質(zhì)量往往會(huì)被忽略。同時(shí)，由于招標(biāo)過(guò)程中已經(jīng)遴選過(guò)藥品的質(zhì)量，藥品的質(zhì)量基本不在其考慮范圍內(nèi)。

第三，無(wú)法形成對(duì)采購(gòu)量的有效承諾。通常情況下，藥品的量?jī)r(jià)掛鉤，即在采購(gòu)量越大、銷量越大的情況下，供應(yīng)商的成本越低，批發(fā)價(jià)格就越低。但是藥品的省級(jí)集中招標(biāo)采購(gòu)制度只能確定中標(biāo)價(jià)格，不能確定采購(gòu)量。為防止中標(biāo)價(jià)格過(guò)低而沒(méi)有采購(gòu)量，避免陷于供貨則虧損、不供貨則違約的兩難境地，藥品生產(chǎn)商通常較保守地報(bào)出較高的競(jìng)標(biāo)價(jià)格。

基本藥物的招標(biāo)采購(gòu)及零差率政策不僅不利于降低藥價(jià)，還會(huì)使得流行于公立醫(yī)院的藥品購(gòu)銷模式流向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，降低藥品流通的效率、增加流通費(fèi)用等。因此，要放棄該政策。

總之，對(duì)于藥品價(jià)格可以實(shí)行最高零售價(jià)的管制，但對(duì)于批零加價(jià)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品工商企業(yè)間的議價(jià)權(quán)要放棄管制。

6、2013年抗腫瘤藥物銷量再提升

在化學(xué)藥的大類中，循環(huán)系統(tǒng)用藥物和抗腫瘤藥物的銷售占比有一定的提升，其次有提升的為激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能類藥物和神經(jīng)系統(tǒng)用藥物，而調(diào)節(jié)免疫功能藥物、解熱鎮(zhèn)痛藥物、專科用藥物、抗生素類抗感染藥物、非抗生素類抗感染藥物等的銷售占比均有下降，其中調(diào)節(jié)免疫功能藥物和解熱鎮(zhèn)痛藥物的銷售占比下降幅度較大。

抗腫瘤藥物的銷售占比排名從2012年的第5位上升到2013年的第3位，這與我國(guó)腫瘤病患者不斷增多有著密切關(guān)系。我國(guó)每年新發(fā)腫瘤病例為312萬(wàn)例。平均每天有8550人、每分鐘有6人被診斷為癌癥，有5人死于癌癥。人在一生中患癌的概率為22%，其中肺癌成為發(fā)病率與死亡率最高的癌癥，肺癌高發(fā)與嚴(yán)重污染的空氣和主動(dòng)或被動(dòng)吸煙有著重要的關(guān)系。

在中成藥大類中，補(bǔ)益藥一反上年下降趨勢(shì)在2013年增長(zhǎng)幅度較大;除理血藥、祛濕藥和解表藥均有略微增長(zhǎng)外，其他幾類占比較上年均有所下降。

7、重建正常競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制是藥價(jià)改革核心

改革藥品價(jià)格形成機(jī)制的核心是重建藥品市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，切入點(diǎn)就是調(diào)動(dòng)藥品采購(gòu)使用主體本身的積極性。要通過(guò)部門(mén)聯(lián)合、利益相關(guān)方廣泛參與，事先制定用于報(bào)銷支付的價(jià)格基準(zhǔn)，引導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格形成。要通過(guò)明確“超支不得獲益、節(jié)約收益歸己”的利益調(diào)節(jié)機(jī)制，調(diào)動(dòng)采購(gòu)使用主體降低采購(gòu)價(jià)格的積極性。要通過(guò)有所區(qū)別的價(jià)格政策，支持制藥企業(yè)加大研發(fā)投入并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。要通過(guò)健全市場(chǎng)交易價(jià)格和數(shù)量監(jiān)測(cè)體系，為政府依據(jù)市場(chǎng)供求動(dòng)態(tài)調(diào)整價(jià)格基準(zhǔn)創(chuàng)造條件。

實(shí)際上，這是實(shí)行社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制國(guó)家通行的一套機(jī)制，我們現(xiàn)在有條件地加以借鑒，并結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況加以改進(jìn)和逐步完善。當(dāng)然，改革藥品價(jià)格形成機(jī)制不可能一蹴而就，要結(jié)合我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步協(xié)調(diào)推進(jìn)，通過(guò)局部先行試點(diǎn)，積累經(jīng)驗(yàn)，暴露矛盾，逐步完善后加以推廣。

藥品市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制確立后，醫(yī)藥企業(yè)就必須面對(duì)正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律。企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，就必須不斷提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力——產(chǎn)品創(chuàng)新能力和控制生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。降低價(jià)格的能力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的永恒主題。新的藥品價(jià)格形成機(jī)制建立健全后，原來(lái)那種靠折扣、回扣促銷的日子將不復(fù)存在，在終端合理需求引導(dǎo)下，藥品生產(chǎn)、流通體制將隨之發(fā)生根本性的變革。對(duì)生產(chǎn)企業(yè)而言，或者走向研發(fā)之路，有自己的獨(dú)創(chuàng)拳頭產(chǎn)品，或者集中精力走向仿制之路，靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本，贏得市場(chǎng)。對(duì)藥品流通企業(yè)而言，就是不斷強(qiáng)化信息化建設(shè)，健全物流配送網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大覆蓋范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大浪淘沙，最終形成少數(shù)規(guī)模化流通配送企業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。