米內網最新數據顯示，2022年重點城市公立醫(yī)院終端化學藥市場規(guī)模超1700億元，廣州蟬聯(lián)榜一、北京位列第二、上海跌出前三?？鼓[瘤藥為北上廣三城用藥主力，7款抗腫瘤藥霸榜廣州的品牌TOP10；老牌原研藥競爭乏力，賽諾菲、諾華、默沙東創(chuàng)新抗體藥銷售飆漲；石藥、齊魯、揚子江等國產品牌上榜，上藥獨家品種逆勢上漲。

2022年北上廣公立醫(yī)院終端化學藥城市格局（單位：億元）

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

廣州：7款抗腫瘤藥霸屏！石藥、齊魯亮眼

米內網數據顯示，2022年廣州市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額超過210億元，同比增長3.34%，在北上廣當中領跑。從治療領域上看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、血液和造血系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥，占比分別為33.50%、12.77%、12.51%。

廣州市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

品牌TOP10中，7個抗腫瘤和免疫調節(jié)劑霸屏，且前六大品牌均為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑，羅氏、石藥歐意各有2個品牌上榜。阿斯利康的甲磺酸奧希替尼片、石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質體注射液和注射用紫杉醇（白蛋白結合型）依次位列前三。

2022年廣州市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

除了拜耳的重組人凝血因子Ⅷ、羅氏的注射用曲妥珠單抗，其余產品均取得不錯的銷售增長。7個品牌銷售額漲逾10%，衛(wèi)材的甲磺酸侖伐替尼膠囊以56.71%的增速領跑，輝瑞的注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉（2：1）增長25.77%，石藥歐意的注射用紫杉醇（白蛋白結合型）增長20.82%。

作為羅氏曾經的“三駕馬車”之一，注射用曲妥珠單抗（赫賽?。┮廊辉诒鄙蠌V三城占有一席之地。帕妥珠單抗注射液（帕捷特）是目前羅氏的第二大當家品種，已順利上榜上海、廣州的品牌TOP10。據羅氏財報，2022年帕捷特全球銷售額為40.87億瑞士法郎，同比增長5%。

上榜的國產品牌僅有3個，石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質體注射液和注射用紫杉醇（白蛋白結合型）已連續(xù)三年上榜品牌TOP10；作為國內首個貝伐珠單抗生物類似藥，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液于2021年首次躋身TOP10,2022年排名躍升至第四。

北京：抗體藥“狂飆”，立普妥退出前三

米內網數據顯示，2022年北京市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額接近200億元，同比下滑4.17%，在北上廣中排名第二。從治療領域上看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比分別為25.66%、13.18%、12.84%；僅3個大類銷售額實現正增長，皮膚病用藥以29.92%的銷售增速領跑。

北京市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

品牌TOP10銷售額均超過1億元，諾華的司庫奇尤單抗注射液首次躋身榜首，日本住友的注射用美羅培南位列第二，默沙東的帕博利珠單抗注射液（俗稱K藥）位列第三，輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）首次退出前三。外資品牌霸屏，北京泰德的氟比洛芬凝膠貼膏是唯一上榜的國產品牌。

2022年北京市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

4個品牌銷售額漲逾10%，其中3款單抗藥物漲幅亮眼，賽諾菲的度普利尤單抗注射液暴漲149.55%、諾華的司庫奇尤單抗注射液大漲69.18%、默沙東的帕博利珠單抗注射液增長34.85%。

司庫奇尤單抗、度普利尤單抗分別于2019年、2020年進入中國市場，均于2020年底被納入國家醫(yī)保目錄，市場迎來快速放量。帕博利珠單抗于2018年進入中國市場，盡管尚未被納入國家醫(yī)保目錄，但市場表現亦不俗。

作為降脂明星藥，輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）曾連續(xù)多年蟬聯(lián)榜首。被納入第一批集采后，立普妥失守冠軍寶座，隨后在第二、第三名之間徘徊。2021年、2022年立普妥銷售額分別增長3.41%、7.92%，市場已止跌企穩(wěn)，但2022年排名跌出了前三，讓位于抗體新藥。

上海：2大品牌漲逾15%，上藥、石藥、揚子江上榜

受疫情影響，2022年上海市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額接近150億元，同比下滑20.04%，與廣州、北京形成了鮮明對比。14個治療大類銷售額均跌逾15%，呼吸系統(tǒng)用藥大跌32.97%；銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物，占比分別為25.46%、14.81%、13.77%。

上海市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

品牌TOP10中，抗腫瘤和免疫調節(jié)劑有4款，血液和造血系統(tǒng)藥物有3款。4個品牌銷售額超過1億元，蓋立復的人血白蛋白、羅氏的注射用曲妥珠單抗、沈陽三生制藥的重組人血小板生成素注射液依次位列前三。

2022年上海市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

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隨著集采推進，曾經上榜TOP10的老牌原研藥悉數退出。5個國產品牌上榜，包括三生制藥的重組人血小板生成素、西南藥業(yè)的注射用頭孢唑肟鈉、上藥第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、石藥百克的長效升白藥、揚子江藥業(yè)的地佐辛注射液。

10個品牌中僅2個品牌的銷售額實現正增長，分別為杰特貝林的人血白蛋白、上藥第一生化的注射用硫酸多黏菌素B，增幅分別為17.81%、15.70%。

注射用硫酸多黏菌素B為上藥第一生化獨家品種，主要用于綠膿桿菌及其他假單胞菌引起的感染，近年來該產品市場異軍突起。人血白蛋白是新冠肺炎的輔助用藥，被部分地區(qū)列入新冠臨床治療藥品名單，防控放開后一度“一藥難求”。

數據來源：米內網數據庫

注：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局是以北京、上海、廣州等20個重點城市樣本醫(yī)院的化學藥采購數據為基礎，對化學藥全品類進行連續(xù)監(jiān)測的樣本城市樣本醫(yī)院數據庫。上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。