數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國城市實體藥店終端化學藥（含生物藥）的市場規(guī)模接近861億元，同比增長了6.69%。據(jù)統(tǒng)計，150個西藥品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計）上半年銷售額超過1億元，青島雙鯨藥業(yè)、宜昌東陽光長江藥業(yè)等4個品牌大賣超10億。60個國產(chǎn)品牌（不含原研地產(chǎn)化、不涉及跨國藥企）中有15個國產(chǎn)1類新藥，恒瑞、豪森、正大制藥、百濟神州收獲滿滿。

圖1：過億品牌超過5個的亞類情況

在中國城市實體藥店終端，有114個化藥和36個生物藥品牌在2023上半年銷售額超過1億元，涉及12個大類（35個亞類），其中抗腫瘤藥一騎絕塵，占了34個，高血壓用藥、礦物質(zhì)補充劑、維生素類各占了10個以上。

01、4個國產(chǎn)品牌大賣超10億 “流感神藥”卷土重來

表1：2023上半年銷售額超過5億元的西藥品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計）

圖2：宜昌東陽光長江藥業(yè)的磷酸奧司他韋顆粒銷售情況（單位：萬元）

在中國城市實體藥店終端，“流感神藥”奧司他韋曾在2015-2019年期間實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，2019年該品種的銷售峰值接近10億元，宜昌東陽光長江藥業(yè)占了九成以上的市場份額，磷酸奧司他韋顆粒大賣超過8億元。

然而2020-2021年受疫情影響，奧司他韋持續(xù)暴跌，龍頭企業(yè)宜昌東陽光長江藥業(yè)受傷嚴重。2022年起疫情影響逐漸變小，疊加季節(jié)性流感增大了用藥需求，奧司他韋再次成為搶手貨，近兩年該品種保持三位數(shù)增長態(tài)勢，2023上半年達到15億元以上，再創(chuàng)銷售新高峰，宜昌東陽光長江藥業(yè)的磷酸奧司他韋顆粒成為該品種唯一破10億的品牌。

圖3：枸櫞酸西地那非片TOP2企業(yè)的銷售情況（單位：萬元）

“ED神藥”的國產(chǎn)與進口品牌之爭同樣備受市場矚目：2015-2018年在中國城市實體藥店終端，輝瑞的枸櫞酸西地那非片一直力壓白云山制藥總廠的枸櫞酸西地那非片，占領(lǐng)泌尿系統(tǒng)藥物市場TOP1品牌寶座。

2019年起白云山制藥總廠的枸櫞酸西地那非片順利登頂，并連續(xù)四年穩(wěn)坐冠軍品牌。2023上半年形勢再度發(fā)生變化，輝瑞的枸櫞酸西地那非片以4000萬元的差距重奪桂冠……最終誰將成為該產(chǎn)品2023年的龍頭企業(yè)，有待結(jié)果驗證。

圖4：康方藥業(yè)的卡度尼利單抗注射液銷售情況（單位：萬元）

國產(chǎn)1類新藥快速突圍，康方藥業(yè)的卡度尼利單抗注射液在2022年6月底獲批上市，該新藥是全球首創(chuàng)PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，用于治療既往接受含鉑化療治療失敗的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌患者。

在中國城市實體藥店終端，卡度尼利單抗注射液2023上半年的銷售額已超過5億元，上市至今（截至2023年6月底）已累計銷售超過9億元。

02、12個品牌大漲超100% 東北制藥、恒瑞潛力產(chǎn)品亮眼

表2：2023上半年銷售額增長率超過50%的過億品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計）

圖5：通化金馬藥業(yè)集團的復(fù)方嗜酸乳桿菌片銷售情況（單位：萬元）

復(fù)方嗜酸乳桿菌片是通化金馬藥業(yè)集團的獨家產(chǎn)品，能夠有效調(diào)節(jié)腸道菌群，改善人體機能。該產(chǎn)品在中國城市實體藥店終端的銷售額一直保持正增長態(tài)勢，2022年首次突破1億元，成為止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥TOP7品牌，2023上半年增速超過246%，品牌排名升至TOP6，市場潛力可期。

圖6：東北制藥沈陽第一制藥的地衣芽孢桿菌活菌膠囊銷售情況（單位：萬元）

東北制藥沈陽第一制藥的地衣芽孢桿菌活菌膠囊用于細菌或真菌引起的急、慢性腸炎、腹瀉，也可用于其他原因引起的胃腸道菌群失調(diào)的防治。該品牌在中國城市實體藥店終端的銷售額一直保持在1億元水平，2019年曾達到1.46億元，排在止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥TOP5品牌，2020年銷售額出現(xiàn)下滑，2021-2022年恢復(fù)正增長，2023上半年增速超過182%，品牌排名保持不變。

圖7：上海艾力斯醫(yī)藥的甲磺酸伏美替尼片銷售情況（單位：萬元）

上海艾力斯醫(yī)藥的甲磺酸伏美替尼片是國產(chǎn)第二款原研第三代EGFR-TKI，該產(chǎn)品二線治療適應(yīng)癥“針對既往經(jīng)EGFR酪氨酸激酶抑制劑（TKI）治療時或治療后出現(xiàn)疾病進展、并且經(jīng)檢測確認存在EGFR T790M突變陽性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC成人患者的治療”已于2021年3月獲批上市，其一線治療適應(yīng)癥“針對具有EGFR外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC成人患者的治療”已于2022年6月獲批上市。

在中國城市實體藥店終端，該產(chǎn)品2022年的銷售額突破2億元，增長率高達189%以上，2023上半年再次暴漲超102%，擠進抗腫瘤藥品牌TOP19。

圖8：江蘇恒瑞醫(yī)藥的海曲泊帕乙醇胺片銷售情況（單位：萬元）

海曲泊帕乙醇胺片是恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的1類新藥，2021年6月獲批上市，用于因血小板減少和臨床條件導致出血風險增加的既往對糖皮質(zhì)激素、免疫球蛋白等治療反應(yīng)不佳的慢性原發(fā)免疫性血小板減少癥成人患者，以及對免疫抑制治療療效不佳的重型再生障礙性貧血成人患者。

在中國城市實體藥店終端，該產(chǎn)品2022年的銷售額突破1億元，增長率高達539%以上，2023上半年再次暴漲超100%，成為了止血藥TOP2品牌。

03、國內(nèi)藥企發(fā)威 華潤、正大、復(fù)星、恒瑞挺進TOP15集團

圖9：過億品牌≥3個的企業(yè)集團

150個銷售額過億的西藥品牌集中在72個企業(yè)集團，阿斯利康手握11個過億品牌成為TOP1集團，強生、拜耳為第二梯隊，跨國藥企的實力依然強悍。國內(nèi)藥企方面，華潤醫(yī)藥手握7個過億品牌，正大制藥、復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥也挺進了TOP15集團榜單。

華潤醫(yī)藥7個過億品牌均為化學藥，合計銷售額超過25億元，分布在礦物質(zhì)補充劑、性激素及生殖系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑、止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥、皮膚病用皮質(zhì)激素制劑、高血壓用藥、維生素類、皮膚病用皮質(zhì)激素制劑6個亞類。澳諾（中國）制藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過10億元，華潤紫竹藥業(yè)的左炔諾孕酮片、江中藥業(yè)的乳酸菌素片2023上半年在中國城市實體藥店終端的增長率超過30%。

正大制藥有2個化學藥和1個生物藥為過億品牌，合計銷售額超過5億元，分布在抗腫瘤藥、關(guān)節(jié)和肌肉痛的局部用藥2個亞類。正大天晴藥業(yè)集團的1類新藥鹽酸安羅替尼膠囊2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元，正大天晴康方（上海）生物醫(yī)藥的1類新藥派安普利單抗注射液2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過1億元。

復(fù)星醫(yī)藥3個過億品牌均為抗腫瘤生物藥，合計銷售額超過5億元。上海復(fù)宏漢霖生物制藥的注射用曲妥珠單抗2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過2億元，國產(chǎn)首個CAR-T細胞治療藥物阿基侖賽注射液也賣出了1億元以上。

恒瑞醫(yī)藥有1個生物藥和2個化學藥為過億品牌，均為國產(chǎn)1類新藥，合計銷售額超過5億元，分布在抗腫瘤藥、止血藥2個亞類。蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥的注射用卡瑞利珠單抗2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過2億元，江蘇恒瑞醫(yī)藥的海曲泊帕乙醇胺片2023上半年在中國城市實體藥店終端的增長率超過100%。

04、結(jié)語

從2023上半年的數(shù)據(jù)來看，中國城市實體藥店終端150個銷售額過億的西藥品牌有95個的銷售額呈現(xiàn)正增長，占比超過63%。60個國產(chǎn)品牌（不含原研地產(chǎn)化、不涉及跨國藥企）中有41個銷售額有正增長，可見國產(chǎn)品牌正進入快速成長階段。15個國產(chǎn)1類新藥表現(xiàn)優(yōu)異，“創(chuàng)新藥一哥”恒瑞占了3個席位，豪森、正大制藥、百濟神州各占了兩個席位，城市實體藥店終端已成為國產(chǎn)新藥的另一個戰(zhàn)場。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫。