過去的2022年，是國內中藥材產業(yè)極為艱難的一年。一方面是滯脹和疫情封控帶來的消費萎縮，企業(yè)原料庫存普遍不足；另一方面是脆弱的中藥材小農經濟，無力承載“綠色、道地、無公害”的時代重任，盲目生產和中間環(huán)節(jié)炒作成風。2022年12月，中藥產業(yè)薄弱的供應鏈終于難以支撐，危及中醫(yī)藥產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

天地云圖中藥產業(yè)大數(shù)據中心通過對國際國內經濟環(huán)境分析、輿情監(jiān)測；生產和需求維度大數(shù)據分析，以及市場價格監(jiān)測，對2022年中藥材產供需現(xiàn)狀進行綜合評價，并對2022年各板塊增長趨勢、熱點趨勢和產業(yè)投資趨勢，做出科學精準的分析。

本期，我平臺總結了2022年國內中藥材產業(yè)特征，以饗讀者。

1. 2022年國內中藥材產業(yè)特征

1.1 中藥材生產恢復擴張，整體仍然供大于求

近10年，國內中藥材生產，無論基地建設還是種植面積都保持高速增長，2019年，基地建設增速下降，生產過熱狀況有所改善，但2020年開始的中藥材價格普漲，再度刺激生產恢復擴張，截至2022年底，注冊合作社達23.5萬多家，種植基地1.46萬多個。

其中，鐵皮石斛、大棗、金銀花、山藥、枸杞、花椒、黃精、白及和重樓等品種產能過剩表現(xiàn)得更為明顯。截至2022年11月，中藥材整體供大于求基本面沒有改變。

但以下兩個因素成為擾亂供給的關鍵，一是過多中間環(huán)節(jié)參與甚至囤積炒作，造成流通不暢；二是抗疫類中藥材需求量突然增長，造成多個中藥材品種出現(xiàn)階段性供給難題，價格暴漲。

1.2 市場銷量下降，企業(yè)庫存普遍不足

圖1：2022年中藥材需求渠道分布

中成藥渠道原料消耗占比較2015年明顯下降，但依然是需求的第一大渠道，2022年中成藥渠道的中藥材原料消費占比約45.02%；飲片渠道對原料的需求小幅下降，占比約18.68%；保健品和出口渠道原料消耗萎縮；電商、線下食材和中獸藥渠道快速增長。

這種需求乏力，造成中成藥企業(yè)銷售普遍下滑。特別是疫情封控期間上呼吸道疾病用藥（主要是感冒、止咳平喘類）消費明顯下降，相關產品和原料儲備相對空虛；當2022年12月社會需求突然暴增時，商品和原料供給斷鏈，價格快速上漲甚至“有價無貨”。

2. 2022年中藥材產業(yè)發(fā)展背景

2.1  全球新冠疫情影響

圖2：2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累計確診病例（數(shù)據來源：Our World In Data）

2020年至今，新冠疫情對全球各國的經濟發(fā)展以及民眾生活造成了極大的影響。

經濟方面，新冠肺炎疫情作為全球公共衛(wèi)生事件，各國均高度重視，為了遏制其毒株在本國的傳播，對邊境地區(qū)采取嚴格的防疫管理，在一定程度上限制了人員流動和商品的進出，導致進出口貿易無法正常有序進行。

民眾生活方面，由于新冠毒株具有變異快、傳播速度快、群體感染率高的特點，導致全球各國感染人數(shù)不斷攀升，給民眾的生產生活帶來了極大的不便。

2.2 全球大宗商品及農產品價格快速上漲

圖3：2018-2022年美國消費價格指數(shù)（數(shù)據來源：美國勞工部統(tǒng)計局）

受新冠疫情影響，各國邊境貿易受阻，以美國為代表的多個國家開始出現(xiàn)嚴重的通貨膨脹。

2018-2021年1季度，美國CPI指數(shù)仍在較低水平運轉，全球經濟通貨膨脹情況仍在可控范圍；2021年2季度之后，隨著邊境貿易受阻影響，各國物資供應明顯緊張，美國CPI指數(shù)開始跳躍式上漲，最高達到近5年的峰值9.10點。從2022年3季度開始，受全球邊境貿易恢復影響，美國CPI開始有明顯回落，但仍在6.50點的高位震蕩。

圖4：2005-2022年全球糧食價格指數(shù)（數(shù)據來源：聯(lián)合國糧農組織）

2022年全球糧食價格指數(shù)沖到18年來的最高水平，導致全球通貨膨脹情況更加嚴峻。

2015-2022年，全球糧食價格呈現(xiàn)2個明顯的階段：

第一階段（2015-2020年）：全球農業(yè)生產有序進行，并因生產原料飽和，糧食價格指數(shù)在較低水平運行。此階段糧食價格指數(shù)從2016年最低的91.00點漲至2020年最高的98.10點，漲幅7.80%。

第二階段（2021-2022年）：全球各國因新冠肺炎疫情影響，民眾生產生活受到極大影響，同時因物資保障能力不足，糧食價格指數(shù)快速攀升。此階段糧食價格指數(shù)從2020年的98.10點上漲至2022年最高的143.7點，漲幅46.48%。

2.3  2022年中藥產業(yè)發(fā)展政策分析

表1：2022年國家相關部門發(fā)布19項對促進中醫(yī)藥發(fā)展的通知和公告

2022年，國家高度關注中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，特別是對藥品流通要求做了更細致的管理規(guī)定，并通過成立專家委員會的方式，積極探尋適合中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策。同時，積極開辟邊境貿易口岸，促進中國與周邊國家在中醫(yī)藥領域的深度合作，為中醫(yī)藥產業(yè)走向國際提供基礎。

（文中數(shù)據除注明來源外，均來自天地云圖中藥產業(yè)大數(shù)據）