醫(yī)藥行業(yè)正在發(fā)生變化，而藥企也在隨之改變。

當(dāng)前，國(guó)家針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的政策頻頻出臺(tái)，在醫(yī)院控費(fèi)、醫(yī)保支付改革、醫(yī)保目錄調(diào)整、藥品重點(diǎn)監(jiān)控、4+7等一系列政策下，醫(yī)藥行業(yè)正在發(fā)生變化。

8月9日下午，米內(nèi)網(wǎng)舉辦“2019年上半年中國(guó)藥品三大終端六大市場(chǎng)發(fā)展情況”媒體交流會(huì)，正式公布2019年上半年系列數(shù)據(jù)，賽柏藍(lán)受邀出席會(huì)議。從公布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷售增速連年放緩，醫(yī)藥行業(yè)正在深度調(diào)整，影響著每一個(gè)人。

大醫(yī)院，市場(chǎng)下滑

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的2019年上半年數(shù)據(jù)，大醫(yī)院市場(chǎng)變化是比較大的。

米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳在會(huì)上表示，2019年上半年我國(guó)第一終端（城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院）銷售額達(dá)到6090億元，同比增長(zhǎng)4.8%。對(duì)比2018年上半年的增長(zhǎng)率（6.1%），還是有明顯差距?？梢?jiàn)，從2018年至今，銷售額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是增速明顯放緩。

尤其是城市公立醫(yī)院，2019年上半年的銷售額增長(zhǎng)率僅為4.1%，明顯低于三大終端整體增長(zhǎng)水平（5.8%）以及第一終端增長(zhǎng)水平（4.8%）。

城市公立醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)率大幅下降，或許我們可以結(jié)合以下幾個(gè)政策分析一下。

1、4+7帶量采購(gòu)

4+7帶量采購(gòu)，應(yīng)該是從去年到目前為止，影響醫(yī)藥行業(yè)最重要的政策之一。

25個(gè)藥品中選品種，平均降幅達(dá)52%，最高降幅96%左右，降價(jià)幅度讓人驚訝。并且，只有兩個(gè)原研藥中選。無(wú)論是從降價(jià)幅度還是中選企業(yè)看，4+7對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)影響都是可以預(yù)見(jiàn)的。

可能有人會(huì)認(rèn)為，4+7在很多地方都是3月中旬才開(kāi)始落地執(zhí)行，對(duì)2019年上半年醫(yī)院市場(chǎng)的影響也就不到3個(gè)月的時(shí)間，會(huì)產(chǎn)生這么明顯的影響嗎？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，張步泳認(rèn)為，4+7帶量采購(gòu)對(duì)公立醫(yī)院市場(chǎng)的影響，從2019年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，重點(diǎn)應(yīng)該看2019年下半年的數(shù)據(jù)，相信影響會(huì)更加明顯。

2、重點(diǎn)監(jiān)控藥品目錄

去年年底，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于做好輔助用藥臨床應(yīng)用管理有關(guān)工作的通知》，明確將制定全國(guó)輔助用藥目錄。

7月1日，國(guó)家衛(wèi)健委公布了《第一批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄（化藥及生物制品）》，有20個(gè)藥品被列入目錄。

這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，看似和2019年上半年市場(chǎng)數(shù)據(jù)沒(méi)有什么聯(lián)系，其實(shí)不然。

雖然，近兩年來(lái)各省的輔助用藥目錄層出不窮，但對(duì)于什么是輔助用藥，在國(guó)家方面卻沒(méi)有明確的官方定義和解析。一直以來(lái)，各個(gè)地區(qū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本都是將醫(yī)院用藥排名靠前的、臨床科室使用過(guò)于廣泛的藥品列為“重點(diǎn)監(jiān)控目錄”加以嚴(yán)格限制管理。

在國(guó)家公布重點(diǎn)監(jiān)控目錄之前，其實(shí)各地已經(jīng)在做重點(diǎn)監(jiān)控的工作，市場(chǎng)影響早已開(kāi)始了。從米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示的各品種近年來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)情況看，在國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的重點(diǎn)監(jiān)控目錄中，絕大部分品種從2015年開(kāi)始，每年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率甚至是銷售額都是下滑的。

3、分級(jí)診療

在分級(jí)診療下，很多大三甲醫(yī)院的門診量都在放緩增長(zhǎng)甚至下降。

查看《2018年中國(guó)大醫(yī)院門急診量排行榜》我們可以發(fā)現(xiàn)，2017年排名第一的廣東省中醫(yī)院，2018年以702萬(wàn)的門急診量排名第二，比2017年的770萬(wàn)少了68萬(wàn)。

除廣東省中醫(yī)院外，還有不少排名前100的醫(yī)院門急診量也在下滑。例如，相比2017年門急診量，華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院2018年下滑20萬(wàn)，廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院2018年下滑26萬(wàn)，廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院下滑33萬(wàn)……

目前，巨大的門診量確實(shí)為大醫(yī)院整體收入貢獻(xiàn)了不小的比例，但隨著分級(jí)診療政策的推進(jìn)，大醫(yī)院門診量增長(zhǎng)減緩、停滯甚至下降將不可避免。

4、醫(yī)保支付改革

去年年底，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于申報(bào)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)的通知》，明確將加快推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)，探索建立DRGs付費(fèi)體系，組織開(kāi)展DRGs國(guó)家試點(diǎn)申報(bào)工作。

近日，國(guó)家醫(yī)保局正式公布DRG付費(fèi)國(guó)家30個(gè)試點(diǎn)城市名單，推進(jìn)醫(yī)保支付改革。

醫(yī)保支付，對(duì)于醫(yī)藥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是非常重要的環(huán)節(jié)，而醫(yī)保支付改革，也將對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。

早在2017年3月福建省發(fā)布“醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)”，藥品臨床價(jià)值成了重要標(biāo)準(zhǔn)，大量輔助用藥、營(yíng)養(yǎng)性用藥的報(bào)銷比例被“腰斬”，僅可報(bào)銷50%，非基藥的中藥注射劑一律不予報(bào)銷。這樣操作后，醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變：

自2017年年底以來(lái)，福建省藥采中心每月發(fā)布的藥品銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中藥注射劑、輔助用藥、營(yíng)養(yǎng)性用藥等品類，基本已從月銷量排名前20的榜單中銷聲匿跡。

基層市場(chǎng)，春天來(lái)了

從米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的2019年上半年數(shù)據(jù)看，第三終端（基層市場(chǎng)）是一大亮點(diǎn)。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年上半年銷售額達(dá)到898億元，同比增長(zhǎng)9.0%。雖然較2018年上半年增長(zhǎng)率（10.6%）稍有下降，但是值得注意的是，公立基層醫(yī)療終端銷售額增長(zhǎng)是明顯快于其他兩大終端市場(chǎng)增長(zhǎng)。

可以說(shuō)，基層市場(chǎng)是目前市場(chǎng)上冉冉升起的一顆明星。

據(jù)媒體報(bào)道，早在2018年，上海就至少有數(shù)百萬(wàn)人次門診量回流到社區(qū)。

2017年度市級(jí)醫(yī)院門急診總量較上年同期增長(zhǎng)幅度為0.73%，為2013年以來(lái)歷年同期增長(zhǎng)幅度的最低水平。相反，區(qū)級(jí)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心同比分別增長(zhǎng)4.69%、1.51%。區(qū)級(jí)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的門急診總量增幅首次超過(guò)市級(jí)醫(yī)院。

此外，2017年度市級(jí)醫(yī)院門急診總量占全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)總量的30.72%，較上年同期下降0.75%；而區(qū)級(jí)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的門急診總量已占全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)總量的60.01%，承擔(dān)了上海市大部分醫(yī)療任務(wù)。

可見(jiàn)，分級(jí)診療已初見(jiàn)成效。眾所周知，分級(jí)診療是中國(guó)醫(yī)改的重要舉措，而降低大醫(yī)院門診量，降低藥占比，降低藥價(jià)，也是醫(yī)改的大方向要求。

今年5月28日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，明確力爭(zhēng)到2020年底，縣域就診率達(dá)到90%，縣域內(nèi)基層就診率達(dá)到65%左右，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有能力開(kāi)展的技術(shù)、項(xiàng)目不斷增加。此外，通知還強(qiáng)調(diào)縣域醫(yī)共體要重點(diǎn)加強(qiáng)高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核患者等健康管理。

廣東作為醫(yī)藥大省，早在2017年就下發(fā)了《廣州地區(qū)公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案》，其中明確要求到2017年底，預(yù)約轉(zhuǎn)診占公立醫(yī)院門診就診量的比例提高到20%以上，三級(jí)醫(yī)院普通門診就診人次實(shí)現(xiàn)下降。

此外，方案還要求加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)47家中心衛(wèi)生院升級(jí)建設(shè)縣級(jí)綜合醫(yī)院和有基建工程任務(wù)的155家縣級(jí)公立醫(yī)院升級(jí)建設(shè)。2018年底前，47家中心衛(wèi)生院基本完成主體基建工程，有基建工程任務(wù)的155家縣級(jí)公立醫(yī)院全部開(kāi)工。

據(jù)了解，廣東將從2017年起用3年時(shí)間，全省各級(jí)財(cái)政計(jì)劃安排500億元加大對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生的支持力度。

目前，輝瑞、阿斯利康、拜耳、默沙東、葛蘭素史克等各大外資藥企也在大力招聘基層醫(yī)藥代表。眾多外資藥企都在積極布局縣域基層市場(chǎng)，銷售模式從外包轉(zhuǎn)向收回銷售權(quán)直營(yíng)，也顯示了基層市場(chǎng)對(duì)于藥企的吸引力正在不斷加大。

毫無(wú)疑問(wèn)，在分級(jí)診療政策的不斷推動(dòng)下，基層市場(chǎng)已經(jīng)成為藥企業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新出口。