2014年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的八大子行業(yè)主營(yíng)收入累計(jì)2.46萬億元，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總費(fèi)用將超2.20萬億元，全國(guó)健康險(xiǎn)收入為1587億元……

在第73屆全國(guó)藥品交易會(huì)上，由中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心撰寫的《中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書（2015版）》（以下簡(jiǎn)稱藍(lán)皮書）正式面世。藍(lán)皮書以翔實(shí)的數(shù)據(jù)，從醫(yī)藥市場(chǎng)、醫(yī)療器械市場(chǎng)和醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)三大方面全景勾勒出我國(guó)健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并通過對(duì)行業(yè)內(nèi)外部的總和分析，預(yù)測(cè)整個(gè)健康產(chǎn)業(yè)以及各個(gè)細(xì)分行業(yè)的未來。

“2015年1～3月，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.1%，增速較上年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)藥規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)收入為5819.37億元，同比增長(zhǎng)9.63%，較上年同期下降4.18個(gè)百分點(diǎn)。但由于人口老齡化、疾病負(fù)擔(dān)能力增強(qiáng)、健康意識(shí)提高等多個(gè)利好因素，未來中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍將維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，2019年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有望超過2.2萬億元。”中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心主任郭文說。

數(shù)據(jù)勾勒行業(yè)全景

所謂健康產(chǎn)業(yè)，是涉及醫(yī)療產(chǎn)品、保健用品、營(yíng)養(yǎng)食品、醫(yī)療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢等多個(gè)與人類健康緊密相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。

“我國(guó)健康產(chǎn)業(yè)正面臨著歷史上最佳的發(fā)展機(jī)遇。”郭文說。藍(lán)皮書用2014年的幾個(gè)核心數(shù)據(jù)，勾勒出2014年我國(guó)健康產(chǎn)業(yè)的全景。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心測(cè)算，2014年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的八大子行業(yè)主營(yíng)收入累計(jì)2.46萬億元，同比增長(zhǎng)13.1%，行業(yè)平均利潤(rùn)率為10%，與去年同期持平；全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總費(fèi)用將超2.20萬億元。截至2014年11月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.5萬個(gè)，其中包括了醫(yī)院2.6萬家，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)92.2萬家；2010～2014年，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模從6750億元增長(zhǎng)至2014年的12413億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%（以零售價(jià)計(jì)算），醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了1倍以上，市場(chǎng)總量從2010的1284億元增長(zhǎng)至2014年的2760億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.8%。

國(guó)家衛(wèi)計(jì)委的數(shù)據(jù)顯示，從2010年底到2014年11月，全國(guó)私營(yíng)醫(yī)院總數(shù)量已經(jīng)從7000多個(gè)發(fā)展到1.2萬余個(gè)。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心測(cè)算，2014年私立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)總收入已經(jīng)達(dá)到1583億元。

而另?yè)?jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)健康險(xiǎn)收入為1587億元。在國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》發(fā)布后，投資健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為擁有近10萬億元資產(chǎn)的重要投資機(jī)遇。

藍(lán)皮書還指出，隨著公立醫(yī)院改革的推行，社會(huì)資本投資的升溫，多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和分級(jí)診療政策的陸續(xù)完善，以及醫(yī)藥分開實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)等，融合和跨界成為2014年行業(yè)增長(zhǎng)的新趨勢(shì)。

首先是移動(dòng)醫(yī)療和處方藥電商。藍(lán)皮書認(rèn)為，較之醫(yī)藥行業(yè)，來自互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)對(duì)投資互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療似乎更加主動(dòng)，特別是以百度、阿里巴巴和騰訊（BAT）為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對(duì)于醫(yī)療和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的顛覆性沖擊將是未來醫(yī)藥健康市場(chǎng)的一個(gè)主要趨勢(shì)。在處方藥電商領(lǐng)域，“目前，業(yè)內(nèi)主流的醫(yī)藥流通企業(yè)和主要互聯(lián)網(wǎng)電商幾乎都完成了對(duì)處方藥電商的前期布局”。

其次是商業(yè)健康保險(xiǎn)。2014年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的《關(guān)于加快商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》提出，“到2020年，基本建立市場(chǎng)體系完備、產(chǎn)品形態(tài)豐富、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信規(guī)范的現(xiàn)代商業(yè)健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)”的目標(biāo)。目前，在北京、四川等地區(qū)的大病醫(yī)保制度設(shè)計(jì)中，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)公司已明確參與其中。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年三季度，共有13家保險(xiǎn)公司在全國(guó)27個(gè)省市開展了373個(gè)大病保險(xiǎn)統(tǒng)籌項(xiàng)目，覆蓋城鄉(xiāng)居民6.5億人，保障水平普通提高了10～15個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)保險(xiǎn)的興起，將進(jìn)一步增強(qiáng)公眾在自身健康投資方面的負(fù)擔(dān)能力，進(jìn)而為整個(gè)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的動(dòng)力。

第三是產(chǎn)業(yè)資本。藍(lán)皮書指出，“上市公司+PE”的產(chǎn)業(yè)基金逐漸成為健康領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年如迪安診斷、昆明制藥、健民集團(tuán)、泰格醫(yī)藥、樂普醫(yī)療、一心堂等與健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司共成立了17個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金，其中愛爾眼科相繼聯(lián)合4家投資基金成立了4個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，規(guī)模高達(dá)32億元。

郭文認(rèn)為，相較于普通的財(cái)務(wù)性投資，產(chǎn)業(yè)基金將為健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更大的空間，因?yàn)樗粌H能更有效地將資本投入到高風(fēng)險(xiǎn)、周期長(zhǎng)、高投入和高回報(bào)的創(chuàng)新工作之中，還能讓企業(yè)自身的業(yè)務(wù)與其投資的領(lǐng)域之間產(chǎn)生更有效的協(xié)同效應(yīng)。

不過郭文也指出，目前，我國(guó)健康產(chǎn)業(yè)正處于巨大的轉(zhuǎn)型和發(fā)展時(shí)期。在政策的推動(dòng)下，藥品將不再是行業(yè)發(fā)展的核心，如何為百姓提供更好的臨床服務(wù)品質(zhì)將成為行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；大量創(chuàng)新型技術(shù)發(fā)展和模式創(chuàng)新，如基因測(cè)序、細(xì)胞治療、移動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)療大數(shù)據(jù)等將極大改變現(xiàn)有健康產(chǎn)業(yè)的格局；資本也將改變行業(yè)生態(tài)。

未來趨勢(shì)依舊向好

藍(lán)皮書對(duì)2014年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)、醫(yī)療器械市場(chǎng)以及醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)均進(jìn)行了詳盡的分析。

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2010～2014年，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模從6750億元增長(zhǎng)至12413億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%。

數(shù)據(jù)顯示，2013年起我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增速開始放緩。當(dāng)年，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下降至14.8%，到了2014年該數(shù)字繼續(xù)下滑至12.9%左右。而據(jù)工信部的最新統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.1%，增速較上年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)藥規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)收入為5819.37億元，同比增長(zhǎng)9.63%，較上年同期下降4.18個(gè)百分點(diǎn)。

但藍(lán)皮書仍對(duì)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)未來增長(zhǎng)充滿信心。郭文預(yù)測(cè)，由于人口老齡化、疾病負(fù)擔(dān)能力增強(qiáng)、健康意識(shí)提高等多個(gè)利好因素刺激，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍將維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，2019年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有望超過2.2萬億元。

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，在醫(yī)藥行業(yè)4800多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中，主營(yíng)產(chǎn)品為化學(xué)藥物、中成藥和生物技術(shù)的企業(yè)數(shù)量占比分別為49%、32%和19%。2014年，廣藥集團(tuán)、修正藥業(yè)和揚(yáng)子江藥業(yè)是國(guó)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高的3家制藥企業(yè)。

在2014年整個(gè)醫(yī)藥細(xì)分市場(chǎng)中，我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)、零售藥店市場(chǎng)以及新興的以基層醫(yī)療為主的廣闊市場(chǎng)，規(guī)模分別為7921億元、2023億元和2469億元，占比分別為64%、16%和20%。預(yù)計(jì)到2019年，上述終端市場(chǎng)占比將達(dá)到62%、15%和23%。

“產(chǎn)生這一變化的最主要原因是醫(yī)療改革推行中的進(jìn)一步‘強(qiáng)基層’建設(shè)和分級(jí)診療制度的推行。”郭文表示，根據(jù)5月17日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，到2015年底，我國(guó)預(yù)約轉(zhuǎn)診占公立醫(yī)院門診就診量的比例要提高到20%以上。

從治療領(lǐng)域的角度來看，抗感染藥物、消化和代謝類藥物、心血管系統(tǒng)藥物、抗腫瘤藥藥物和免疫調(diào)節(jié)劑，以及中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物是我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)最主要的組成部分。2014年，這五大治療領(lǐng)域的藥品市場(chǎng)占比分別為19%、16%、13%、10%和9%。“相比2010年，抗感染藥物的市場(chǎng)比重已經(jīng)大幅度降低，這也客觀反映了2012年以來國(guó)家限抗所產(chǎn)生的成效。”郭文強(qiáng)調(diào)說。

藍(lán)皮書預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的重心從一些感染性疾病轉(zhuǎn)移到心腦血管慢性疾病、糖尿病和腫瘤等領(lǐng)域，消化道和新陳代謝藥物、心血管系統(tǒng)藥物等市場(chǎng)占比可能超越抗感染藥物，成為我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)更重要的角色。

藍(lán)皮書還對(duì)化學(xué)藥物、中成藥和生物藥物的市場(chǎng)份額進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。2014年，我國(guó)市場(chǎng)上化學(xué)藥物的銷售額達(dá)到7696億元，占國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)總量的62%；中成藥的銷售額為3848億元，占比為31%；生物藥品的銷售額為869億元，占比為7%左右。藍(lán)皮書認(rèn)為，中成藥之所以在近幾年內(nèi)成為市場(chǎng)上增長(zhǎng)最為明顯的細(xì)分市場(chǎng)，主要是得益于政府對(duì)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的重視，以及消費(fèi)者對(duì)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的認(rèn)同。

藍(lán)皮書指出，未來我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)雖然增幅趨緩，但仍將以高于GDP增速的兩位數(shù)增長(zhǎng)，藥品招投標(biāo)制度將進(jìn)一步改革，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將顯著提升，行業(yè)兼并重組將持續(xù)火熱，并將有更多的中國(guó)制造的藥品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

“根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)累計(jì)出口藥品制劑57.6億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。未來隨著我國(guó)進(jìn)一步完善藥品生產(chǎn)規(guī)范和提升藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將有更多的中國(guó)制造藥品憑借著成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)際主流市場(chǎng)。”郭文說。