2015年4月27日， 2014年全球儀器公司最新排名出爐，前三位的企業(yè)仍然保持去年的領(lǐng)先位置，之后8家企業(yè)排名也沒有變化；牛津儀器(第21位)和耶拿分析(第25位)首次入該榜；2013年排名第13位的德國Eppendorf公司，由于今年沒有及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)，所以沒有進(jìn)入前25位排名，去年第25位的Qiagen今年亦落榜。

排名依次為：

賽默飛第1位(去年第1)，安捷倫第2位(去年第2)，丹納赫第3位(去年第3)，Waters第4位(去年第4)，島津第5位(去年第5)，羅氏第6位(去年第6)，布魯克第7位(去年第7)，PerkinElmer第8位(去年第8)，梅特勒托利多第9位(去年第9)，卡爾蔡司第10位(去年第10)，伯樂第11位(去年第11)，日本電子第12位(去年第15)，尼康第13位(去年第14)，Spectris第14位(去年第17)，Illumina第15位(去年第20)，日立高新第16位(去年第12)，默克密理博第17位(去年第16)，F(xiàn)EI第18位(去年第18)，奧林巴斯第19位(去年第19)，Xylem Analytics第20位(去年第21)，牛津儀器第21位(去年未進(jìn))，帝肯Tecan第22位(去年第22)，堀場第23位(去年第24)，賽多利斯第24位(去年第23)，耶拿分析第25位(去年未進(jìn))。

大公司，即使經(jīng)歷風(fēng)吹雨打也難以撼動(dòng)。2013-2014年，世界領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)室工具企業(yè)、由其儀器銷售所決定的相對市場地位沒有改變，以同樣的趨勢占據(jù)著主導(dǎo)地位。

2014年，地域和終端市場沒有提供大的動(dòng)力變化。這一年也缺乏想過去幾年那樣作為公司核心的巨大并購而是購買和出售小的業(yè)務(wù)。尤其是貨幣匯率的收緊使得儀器公司更注重于成本控制。

但這并不意味著2014年是蕭條的。2014年儀器銷售額排名前25位的分析和生命科學(xué)儀器公司上漲了2.3%，達(dá)到280億美元。這些公司在C&EN 的2014年度排名中，其銷售額在1.55億美元到44億美元不等。其中，14家公司的銷售額增長，七家公司的銷售額下降，另有四家公司的銷售額與往年持平。

2014年，賽默飛世爾科技于收購了Life Tech，占據(jù)頭把交椅，安捷倫科技緊隨其后。繼安捷倫拆分電子測量業(yè)務(wù)——Keysight Technologies后，其生命科學(xué)，診斷，應(yīng)用化學(xué)市場業(yè)務(wù)等成為核心。

自2011年收購Beckman Coulter公司以后，Danaher提供的數(shù)據(jù)充分展示了該公司排在其他儀器供應(yīng)商之前的實(shí)力。其生命科學(xué)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括SCIEX、Molecular Devices、徠卡，C&EN將其排在榜單第三位。但在之前的調(diào)查中，該公司已排名較高，因?yàn)樗臄?shù)據(jù)包括了診斷業(yè)務(wù)，主要是醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室銷售方面。

2014年度全球儀器公司排名前25的詳細(xì)名單如下：

Note：結(jié)果以日歷年為準(zhǔn)，除非有另外聲明。一些數(shù)字被用2014年相關(guān)的平均交換率轉(zhuǎn)換。a. 財(cái)年結(jié)束于2014年10月31日；b. 公司估計(jì)財(cái)年結(jié)束于2015年3月31日；c. 結(jié)果僅是在該分支領(lǐng)域內(nèi)的儀器銷售額；d. 財(cái)年結(jié)束于2014年9月30日；e. 財(cái)年結(jié)束于2014年3月31日

不僅前三位的企業(yè)仍然保持去年的領(lǐng)先位置，之后8家企業(yè)排名也沒有變化。排名前11位的企業(yè)，相比于2013年，2014年銷售額僅增長了1%。這主要是由于安捷倫、布魯克和PerkinElmer的儀器銷售額有所下滑。而安捷倫和PerkinElmer公司的總銷售額的增長，也包括來自消耗品和服務(wù)方面。

在11個(gè)排名列表下邊，2013年排名第13位的德國Eppendorf公司，由于今年沒有及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)，所以沒有進(jìn)入前25位排名。進(jìn)入前25位排名的還有德國耶拿分析儀器和英國牛津儀器，這是基于耶拿在2014年9月收購了布魯克的ICP-MS業(yè)務(wù)。

同時(shí)，日立高新和默克密理博公司由于儀器銷售額的下滑，排名有所下降，日本電子(JEOL)和思百吉公司(Spectris)排名分別上升到第12位和第14位。

由于重新購回了于2011年拆分的核磁共振(NMR)業(yè)務(wù)，日本電子(JEOL)的銷售額也有29%的增長。由于日本電子(JEOL)的重組，安捷倫在2014年決定關(guān)閉其滯后的NMR業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，布魯克也在努力轉(zhuǎn)變公司的核磁共振業(yè)務(wù)，Goldman Sachs的股票分析師Isaac Ro在最近給客戶的報(bào)告中公布。

與名單上的其他公司相比，Illumina公司脫穎而出， 2014年排名15位，上升了5位。而在2009年，這家位于圣地亞哥的DNA測序技術(shù)公司排名僅第25位。由于Illumina公司推出的千萬美元的HiSeq X Ten系統(tǒng)，這幫助其2014年儀器銷售額增長了50%，達(dá)到5.58億美元。Illumina公司的首席商務(wù)官Christian Henry說：“HiSeq X Ten系統(tǒng)的推出，反響是巨大的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的預(yù)期。”

與Illumina公司推出的其他幾款儀器產(chǎn)品一樣，X Ten系統(tǒng)是一個(gè)里程碑。但是Illumina也和其他公司一樣，面臨著核心學(xué)術(shù)和政府研究市場低迷的問題。不過對Illumina有利的是，許多政府機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移用于其他方向，如DNA測序。Henry說，“在全球范圍內(nèi)，公司在實(shí)驗(yàn)室和臨床方面的增長速度快于其他業(yè)務(wù)的增長”研發(fā)支出。

研發(fā)支出

儀器制造商在2014年的投入增長。(來源：公司數(shù)據(jù))a生命科學(xué)診斷業(yè)務(wù)。b不包括電子測量業(yè)務(wù)。c科學(xué)測量儀器業(yè)務(wù)。

雖然市場仍然低迷，但2014年的全球?qū)W術(shù)界和政府支出總額比2013年有所增加。“盡管通貨膨脹導(dǎo)致2015年美國國家衛(wèi)生研究院的預(yù)算呈下降趨勢，僅為1.3%，但是學(xué)術(shù)終端市場依舊穩(wěn)定。” PerkinElmer生命科學(xué)與技術(shù)部總裁Brian Kim說。安捷倫和賽默飛世爾認(rèn)為歐洲市場趨于平緩。

然而，儀器公司的高管則認(rèn)為包括制藥行業(yè)這個(gè)新生力量在內(nèi)的生命科學(xué)市場能夠提升各個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)，尤其在北美和歐洲。

“至今，我們已經(jīng)看到這些力量在制藥行業(yè)中的市場。” Waters公司營銷副總裁Rohit Khanna說，此次C&EN排名中，Waters公司排名第四位。同時(shí)，Waters也看到很多來自中小型制藥公司在小分子和大分子藥物研發(fā)工作方面的投資機(jī)會(huì)，他補(bǔ)充道。

由于美國食品藥物監(jiān)督管理局的好消息，儀器廠商們對這種儀器市場趨勢表示樂觀。“跡象表明，2014年是FDA制藥公司創(chuàng)下藥品審批的一年，制藥行業(yè)將在長時(shí)間低迷后有所增長。”PerkinElmer的Kim說。“我們發(fā)現(xiàn)，由于客戶進(jìn)入研究發(fā)展模式以及藥物企業(yè)遠(yuǎn)離重組，制藥行業(yè)現(xiàn)趨于穩(wěn)定。”

C&EN稱，2014年全球經(jīng)濟(jì)狀況有所改善。美國經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)；而在俄羅斯和其他國家經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的情況下，歐洲經(jīng)濟(jì)在下半年開始顯著回升；日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象明顯，但是政府的經(jīng)濟(jì)政策使其前景有些不明朗；同時(shí)，中期選舉后的印度市場比較穩(wěn)定。

全球生命科學(xué)和分析儀器市場規(guī)模近500億美元，按地理位置，主要分布在三大區(qū)域。北美地區(qū)占據(jù)35%的銷售市場，歐洲的占比約為三分之一，四分之一在亞太地區(qū)。與此同時(shí)，新興市場，包括中國、印度、拉丁美洲以及東歐等地區(qū)保持著最快的增長速度。

盡管不同的企業(yè)在各地區(qū)市場表現(xiàn)各異，但無一例外，業(yè)績都受到了匯率的影響，一些領(lǐng)先的企業(yè)在2014年收入下降了4%-8%。市場研究人員認(rèn)為，匯率問題帶來的不利影響比預(yù)期更大。

賽默飛公司CEO Marc N. Casper在今年早些時(shí)候的業(yè)績報(bào)告中，也對相關(guān)分析人士表示，“公司將努力控制成本以抵消匯率帶來的不利影響，從而不破壞我們的發(fā)展規(guī)劃。”

中國市場，地位卓然，每年約有七十五億美元的規(guī)模，對儀器公司來說一直是個(gè)挑戰(zhàn)。2014年，相較于其他地區(qū)，中國市場的增長依然快速，但因?yàn)檎母铩p少資金投入等原因，增長速度有所下降。因此，各大儀器廠商也在調(diào)整相關(guān)預(yù)期。

儀器公司在中國銷售額的增長率很多年一直保持兩位數(shù)的增長，Waters公司Khanna說。得益于龐大的、涵蓋各領(lǐng)域的中國客戶基數(shù)，Waters公司在其他地區(qū)平緩的增長趨勢得以互補(bǔ)平衡。

2014年，儀器廠商預(yù)計(jì)中國市場的增長率在10%左右，與之前超過20%的增長速度形成了反差。中國政府的財(cái)政支出預(yù)計(jì)將用于食品安全、環(huán)境檢測和醫(yī)療保健等領(lǐng)域的建設(shè)。

對于診斷產(chǎn)品公司，中國一直對產(chǎn)前、新生兒和傳染病篩查等儀器設(shè)備有很大的需求。2014年，PE公司在蘇州開設(shè)了服務(wù)于醫(yī)院的PerkinElmer Medical Laboratory。同時(shí)，公司也與中國政府達(dá)成協(xié)議，將新生兒篩查計(jì)劃擴(kuò)展600個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

今年早些時(shí)候，Waters公司在北京振東光明藥物研究院建立了聯(lián)合開放實(shí)驗(yàn)室。該實(shí)驗(yàn)室將與中國藥典委員會(huì)合作，專注于藥典標(biāo)準(zhǔn)的制定，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方法的開發(fā)、培訓(xùn)等內(nèi)容。Waters公司期望，對于中國醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，該實(shí)驗(yàn)室能夠成為技術(shù)支持中心，并發(fā)揮關(guān)鍵的作用地域。

地域

儀器銷售額領(lǐng)先企業(yè)分布圖(來源：公司數(shù)據(jù))注：圖中數(shù)據(jù)為整個(gè)公司，除非另有說明。a為生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)。

與政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系是單向的儀器廠商將他們的技術(shù)應(yīng)用到新的地區(qū)。盡管公司可能會(huì)在支持的聯(lián)盟和中心顯著投入，這些努力并不一定直接產(chǎn)生收入。相反，他們可以影響一個(gè)公司的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略和對潛在用戶一個(gè)涓滴效應(yīng)。

“尤其是在中國，你看到一個(gè)巨大的跟隨效應(yīng)。”政府實(shí)驗(yàn)室對某一技術(shù)或方法制定標(biāo)準(zhǔn)后，Khanna說，“政府實(shí)驗(yàn)室提出的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)滲透到地方實(shí)驗(yàn)室，其指定的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)被地方實(shí)驗(yàn)室用于相關(guān)研究工作。”

賽默飛世爾科技分析儀器部副總裁Daryl Belock介紹，賽默飛世爾科技用了五年左右的時(shí)間，在上海建立了支持其研發(fā)針對中國項(xiàng)目的研究中心。他說，“與很多公司通過收購來獲得成長類似，我們的歷史足跡一直在歐洲和美洲之間，但是，我們已經(jīng)開始有很多來自新興市場的增長，我們也意識到新興市場需要擴(kuò)大規(guī)模。”

在新興國家啟動(dòng)新項(xiàng)目的研發(fā)工作需要更多的努力，“但是從長遠(yuǎn)來看，它的回報(bào)也是巨大的，這使我們更接近客戶，” Belock說。他補(bǔ)充道，由于“新興市場的科學(xué)格局正在發(fā)生變化”，貼近市場變得至關(guān)重要。新興國家不再只是追趕西方，而是現(xiàn)在正在創(chuàng)造自己的“科技行業(yè)”。

“毋庸置疑，在中國、印度、巴西、東歐等國家的市場具有獨(dú)特的機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)是與產(chǎn)品、性能、成本以及這些國家未來的需求相關(guān)的。”Belock說。

客戶的需求是渴望技術(shù)更加方便。例如，雖然藥物研發(fā)的科學(xué)家們習(xí)慣于使用先進(jìn)的設(shè)備，但藥品質(zhì)量控制和制造生產(chǎn)的人員則希望常規(guī)的儀器就能提供類似的分析。另外，供應(yīng)商說，易于使用的操作技術(shù)可能使儀器進(jìn)入全新的應(yīng)用領(lǐng)域。

“這不僅僅是一個(gè)硬件和軟件的問題，而是要有一個(gè)完整的工作流程解決方案，還包括耗材、服務(wù)和支持。”安捷倫生命科學(xué)和應(yīng)用市場總裁Patrick Kaltenbach說。“除了技術(shù)的進(jìn)步，我們還專注于工作流程和整體方法的發(fā)展，這能讓科學(xué)家可以在復(fù)雜的環(huán)境中更容易和精確地使用這些技術(shù)。”

雖然信息科學(xué)可以幫助工作整體流程更加順利，但儀器本身也需要更加智能，同時(shí)不斷打破原有技術(shù)的限制，使其在日常工作使用過程中更加直觀。很多創(chuàng)新是在那個(gè)運(yùn)作復(fù)雜的“簡單盒子”里誕生的，Khanna說，“因?yàn)橐粋€(gè)專家在研究項(xiàng)目里的所有的能力都由儀器體現(xiàn)出來。”

然而，功能強(qiáng)的儀器不一定昂貴，Khanna說。很多復(fù)雜性的功能可以通過軟件來處理，雖然軟件也不便宜，“但是對你來說同樣有也好處，因?yàn)槟悴粌H可以分?jǐn)傞_發(fā)成本，還可以擁有一個(gè)更廣闊的市場機(jī)會(huì)。”

賽默飛公司的Belock喜歡在研發(fā)過程中將工程技術(shù)、市場營銷和生產(chǎn)制造能力相互融合的模式。Belock表示，我們的目標(biāo)是要找到一個(gè)“最佳平衡點(diǎn)”，使工程和技術(shù)滿足市場需求，并將成本控制好。創(chuàng)新可能不僅來自技術(shù)，還可從“沿價(jià)值鏈”入手，他補(bǔ)充道，“如果能夠創(chuàng)造出在價(jià)格上更具有優(yōu)勢的產(chǎn)品，使更多的用戶接受，也將會(huì)促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。”

當(dāng)今的儀器行業(yè)里，并不是每個(gè)人都能看到突破性的創(chuàng)新。相關(guān)分析人士表示，“很多公司將更多的精力投入在增加市場份額和業(yè)務(wù)開發(fā)上，而不是推出革命性的產(chǎn)品。”

Illumina公司2014年在研發(fā)上的投入達(dá)3.88億美元，接近其銷售額的21%。同時(shí)，在測序技術(shù)方面積極尋求與其他公司的合作。雖然企業(yè)管理者認(rèn)為，分析儀器行業(yè)正在趨于成熟，但是他們?nèi)匀豢吹搅司哂型黄菩缘膭?chuàng)新機(jī)會(huì)。為了抓住這些機(jī)會(huì)并將之實(shí)現(xiàn)，公司會(huì)在研發(fā)和銷售上不斷加大投入。

Illumina公司的研發(fā)以快速、低成本、更精確的測序技術(shù)為中心，力圖改善整個(gè)工作流程，Henry介紹道，“我們虛心聽取用戶的意見與建議，同時(shí)，我們還有對于相關(guān)領(lǐng)域未來發(fā)展的獨(dú)立思考。”