3月11日，中康CMH通過(guò)《新康界》與《第一藥店財(cái)智》兩大新媒體，權(quán)威發(fā)布2014年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)核心數(shù)據(jù)。

2014年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模2817億元，較2013年增長(zhǎng)9.57%，總體規(guī)模及增速基本符合年初的預(yù)期，但仍處于弱增長(zhǎng)環(huán)境之中。個(gè)別城市銷(xiāo)售規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)下移至三四線及以下城市。

整體規(guī)模破2800億元，非藥增速快于藥品

根據(jù)中康CMH最新發(fā)布的中國(guó)藥品零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模2817億元，較2013年增長(zhǎng)9.57%，市場(chǎng)表現(xiàn)基本符合年初預(yù)期。其中，藥品銷(xiāo)售2206億元，占總體市場(chǎng)的78.31%，同比增長(zhǎng)9.15%，增速略高于預(yù)期；非藥品銷(xiāo)售611億元，占21.69%同比增長(zhǎng)11.08%，增速略低于預(yù)期水平。由于非藥增長(zhǎng)仍然快于藥品，和2013年相比，藥品的份額輕微下降。

非藥品品類(lèi)的增長(zhǎng)主要由家用器械和食品兩個(gè)細(xì)分類(lèi)別帶動(dòng)，嬰幼兒配方奶粉和相關(guān)類(lèi)別導(dǎo)入藥店銷(xiāo)售對(duì)食品在藥店的高速增長(zhǎng)有積極的作用。

圖1 2011~2014年零售藥品/非藥品規(guī)模（單位：億元）

藥材類(lèi)和食品預(yù)期增長(zhǎng)樂(lè)觀

在藥品市場(chǎng)中，OTC藥的銷(xiāo)售規(guī)模為1208億元，處方藥銷(xiāo)售規(guī)模816億元，均高于預(yù)期。但藥材類(lèi)的銷(xiāo)售規(guī)模略低于預(yù)期，為182億元。OTC和處方藥增速相當(dāng)，但藥材類(lèi)的增幅接近15%。藥材類(lèi)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力可能來(lái)自于兩個(gè)方面：一是居民保健養(yǎng)生的需求增長(zhǎng)，二是貴細(xì)藥材類(lèi)價(jià)格高，拉動(dòng)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)。

化學(xué)藥2014年的銷(xiāo)售規(guī)模為1057億元，中成藥規(guī)模為966億元。中成藥和化學(xué)藥增幅相近，前者同比增長(zhǎng)8.78%，后者8.58%。

在非藥品市場(chǎng)中，保健品仍是規(guī)模最大的品類(lèi)，器械其次。兩者合計(jì)占非藥市場(chǎng)超過(guò)七成份額。這兩大品類(lèi)的藥店市場(chǎng)收到電商渠道的分流，增長(zhǎng)與往年相比明顯放緩。

食品預(yù)期增長(zhǎng)較為樂(lè)觀，盡管目前規(guī)模較小，但增長(zhǎng)異常迅速，是驅(qū)動(dòng)整個(gè)非藥品增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

表1 2011~2014年零售藥品OTC/Rx規(guī)模（單位：億元）

表2 2011~2014年零售化學(xué)藥/中成藥規(guī)模（單位：億元）

表3 2011~2014年零售非藥細(xì)分品類(lèi)規(guī)模（單位：億元）

OTC藥品市場(chǎng)：常見(jiàn)病用藥份額萎縮

感冒藥是OTC領(lǐng)域的規(guī)模最大品類(lèi)，2014年市場(chǎng)份為17.48%，與2013年相比下降超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，感冒藥市場(chǎng)增長(zhǎng)不暢的主要原因在于含麻黃堿藥物管制政策和基藥政策對(duì)于人群的分流；胃腸道用藥是第二大品類(lèi)，2014年市場(chǎng)份額為10.32%，與2013年相比份額同樣出現(xiàn)下降。

而補(bǔ)益養(yǎng)生類(lèi)、泌尿補(bǔ)腎類(lèi)、鈣制劑、維生素/礦物質(zhì)、心腦血管類(lèi)及口服止疼藥(單純化學(xué)藥，含氨糖)，是OTC市場(chǎng)中銷(xiāo)售增長(zhǎng)較為突出的幾大品類(lèi)。并且，銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)帶動(dòng)了品類(lèi)份額的提升。

在上述品類(lèi)中，補(bǔ)益養(yǎng)生類(lèi)份額的增長(zhǎng)，主要是受重點(diǎn)產(chǎn)品提價(jià)影響所致。而泌尿補(bǔ)腎類(lèi)和心腦血管類(lèi)增長(zhǎng)的原因則可能在于部分產(chǎn)品未進(jìn)入招標(biāo)目錄和基藥目錄，份額轉(zhuǎn)移到藥店。

表4 2013~2014年OTC品類(lèi)排名TOP20

處方藥：慢病用藥表現(xiàn)突出

在Rx領(lǐng)域，心腦血管類(lèi)以18.61%的市場(chǎng)份額占據(jù)首席之位，2014年市場(chǎng)份額為18.61%。降血壓藥與心腦血管類(lèi)份額相近，為17.53%。

抗感染藥排名第三，但銷(xiāo)售額增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下降。糖尿病用藥緊隨其后，市場(chǎng)份額為10.59%%，且銷(xiāo)售額增幅快于抗感染藥。

哮喘用藥的增長(zhǎng)也較為突出，2014年市場(chǎng)份額為2.03%，銷(xiāo)售額同比增幅為24.37%，是RxTOP20品類(lèi)中增長(zhǎng)最快的品類(lèi)。

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑也獲得了20.57%的增長(zhǎng)幅度，這在很大程度上是由藥店新特藥的銷(xiāo)售來(lái)帶動(dòng)的。

表5 2013~2014年Rx品類(lèi)排名TOP20

三四線及以下城市規(guī)模增長(zhǎng)空間大

從城市的比較來(lái)看，北、上、廣、深四個(gè)一級(jí)市場(chǎng)2014年銷(xiāo)售規(guī)模均在50億元以上。但這四大城市的增長(zhǎng)都在低于全國(guó)總體，其中，北京的銷(xiāo)售增速較快，上海市場(chǎng)出現(xiàn)2%左右的萎縮。

在T2城市中，長(zhǎng)沙、佛山、成都、哈爾濱、福州和鄭州的銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)較快，幅度均在10%以上，而東莞市場(chǎng)則下降6%。

在T3城市中，藥店銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)高于10%的城市有長(zhǎng)春、昆明、合肥、徐州等10多個(gè)城市，揚(yáng)州是增長(zhǎng)最快的城市，增幅超過(guò)20%。

而在T4和T5城市中，清遠(yuǎn)、岳陽(yáng)、衡陽(yáng)、安陽(yáng)、玉溪、開(kāi)封和靖江的銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)均超過(guò)20%。

由此可見(jiàn)，在級(jí)別越高的城市，市場(chǎng)的飽和度越高，增長(zhǎng)的空間也越小。而在三四線以下城市，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度較低、且政策相對(duì)寬松，藥店銷(xiāo)售增長(zhǎng)的潛力更大。

表6 2013~2014年樣本城市銷(xiāo)售規(guī)模及增速（單位：億元）