仿制藥巨頭阿特維斯出價660億美元收購艾爾建
核心提示:全球第三大仿制藥生產(chǎn)商阿特維斯公司周一宣布,將以660億美元的現(xiàn)金加換股出價收購肉毒桿菌制造商艾爾建公司。這一收購要約可能將攪黃活躍投資人比爾-阿克曼(William Ackman)聯(lián)合Valeant藥業(yè)國際對艾爾建提出的價值530億美元的惡意收購交易。
全球第三大仿制藥生產(chǎn)商阿特維斯公司周一宣布,將以660億美元的現(xiàn)金加換股出價收購肉毒桿菌制造商艾爾建公司。這一收購要約可能將攪黃活躍投資人比爾-阿克曼(William Ackman)聯(lián)合Valeant藥業(yè)國際對艾爾建提出的價值530億美元的惡意收購交易。
根據(jù)阿特維斯提出的條件,公司將為每股艾爾建公司股票支付219美元,其中近60%作價將是現(xiàn)金,其余部分以換股完成。根據(jù)阿特維斯公司擬議提交的要約演示稿,合并后的公司將會享受約15%的稅率。
Valeant藥業(yè)國際在之前已經(jīng)表示,愿意提高對艾爾建的收購報價。公司首席執(zhí)行官邁克爾-培生(Michael Pearson)在回應中稱,將會評估阿特維斯的報價,但是也暗示,新的競購價格可能已經(jīng)高到他無法提出一個新報價的程度。
邁克爾-培生說,“Valeant藥業(yè)國際無法說服我們的股東向艾爾建提出每股219美元或者是更高的報價。我們將繼續(xù)專注于兌現(xiàn)強勁的有機增長,并和過去一樣繼續(xù)評估收購機會——在謹慎,自律,而且基于我們股東最佳利益的情況下。”
阿特維斯公司股價在周一早些時候漲3%至每股251美元;艾爾建股價同期大漲6.7%至每股211.90美元。
有對事態(tài)發(fā)展有了解的消息人士說,根據(jù)雙方協(xié)議,如果有新的公司加入競購導致阿特維斯公司無法獲得艾爾建,將能夠獲得一筆“符合行業(yè)標準”的分手費。這個消息來源說,阿特維斯首席執(zhí)行官布倫特-桑德爾斯(Brent Saunders)會在就交易內(nèi)容召開的電話會議中說明這個分手費的問題。
消息來源也說,兩家公司的董事會都已經(jīng)對這筆交易表達了支持立場。
根據(jù)阿特維斯公司的評估,兩家公司的合并能帶來價值至少18億美元的協(xié)同效應,同時艾爾建將保留其17億美元的研發(fā)開支。交易將在完成后的12個月之內(nèi)帶來至少兩位數(shù)百分比的盈利增長。
2014年4月以來,艾爾建一直試圖抵抗Valeant藥業(yè)國際和比爾-阿克曼名下的潘興廣場資本管理公司發(fā)起的收購攻勢。
艾爾建的主營業(yè)務是肉毒桿菌和其他抗皺藥物,由于其在一個價值50億美元的全球性化妝品藥物市場中的領先地位,公司一直是一個極有吸引力的收購目標。行業(yè)官員認為,這個市場將會有顯著的增長。
在首席執(zhí)行官大衛(wèi)-普約特(David Pyott)的領導下,艾爾建的銷售額通常維持10%的按年增長,遠超很多制藥公司的表現(xiàn)。
與阿特維斯的結合將誕生一個世界最大的制藥公司之一,產(chǎn)品包括眼部、皮膚用品和胃藥,年銷售額約為230億美元。
責任編輯:露兒
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