編者按：縣級(jí)醫(yī)院改革號(hào)角已然吹響，其在農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療體系中的龍頭地位進(jìn)一步強(qiáng)化，縣域醫(yī)藥市場(chǎng)將會(huì)成為藥品市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略的新高地。本文根據(jù)國(guó)家公開的衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)縣級(jí)醫(yī)院目前的醫(yī)藥市場(chǎng)狀況進(jìn)行了概括性分析，包括縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)、門診及住院人數(shù)、藥品市場(chǎng)規(guī)模的變化情況，并通過與全國(guó)醫(yī)院體系以及農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行對(duì)比，分析其所處的市場(chǎng)位置，為企業(yè)制定營(yíng)銷策略提供依據(jù)。

我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院改革已經(jīng)拉開了序幕。按照“十二五”期間推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的工作思路和總體要求，今年將會(huì)選擇311個(gè)縣推進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院綜合改革，力爭(zhēng)2013年上半年總結(jié)評(píng)估，形成基本路子，2015年實(shí)現(xiàn)縣級(jí)醫(yī)院階段性改革目標(biāo)，使縣域內(nèi)就診率提高到90%左右，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。

縣級(jí)醫(yī)院是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心和農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的龍頭，并與城市大醫(yī)院分工協(xié)作，主要為縣域居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診；推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

醫(yī)保的引導(dǎo)，服務(wù)的吸引，實(shí)現(xiàn)居民看病就醫(yī)90%不出縣，意味著農(nóng)村醫(yī)藥消費(fèi)的主要部分留置在縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)，縣域藥品市場(chǎng)擴(kuò)容的長(zhǎng)期趨勢(shì)應(yīng)該說已然確立，縣域藥品市場(chǎng)地位將會(huì)迅速提高，相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷重要性也隨之突顯。醫(yī)改是藥品市場(chǎng)變化的風(fēng)向標(biāo)，分析研究縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)也自然有其必要。縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的未來，應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此，企業(yè)有必要聚焦縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，而預(yù)期其未來前，需要看清它的當(dāng)下。

縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加

2008年縣級(jí)醫(yī)院（含縣屬醫(yī)院及縣級(jí)市屬醫(yī)院，下同）8874家，2011年超過萬家，達(dá)到10337家，近3年同比增長(zhǎng)率分別為4.1%、4.1%與7.4%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%，2011年與2008年相比增加了16.5%。

床位數(shù)快速擴(kuò)張

2008年縣級(jí)醫(yī)院床位111萬張，2011年增長(zhǎng)到148萬張，近3年同比增長(zhǎng)率分別為9.7%、9.6%與11.7%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3%，2011年與2008年相比增加了34.3%。2008年，平均每家縣級(jí)醫(yī)院床位數(shù)為125張；2011年平均床位數(shù)增加到144張，增長(zhǎng)了15.3%。

門診診療人次明顯變化

2008年縣級(jí)醫(yī)院診療5.9億人次，2011年增長(zhǎng)到7.6億人次，近3年同比增長(zhǎng)率分別為9.4%、6.2%與10.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.8%，2011年與2008年相比增加了28.7%。2008年時(shí)，平均每家縣級(jí)醫(yī)院診療6.65萬人次；2011年為7.35萬人次，增長(zhǎng)10.5%。

入院人數(shù)大幅增多

2008年縣級(jí)醫(yī)院入院人數(shù)3353萬人，2011年增長(zhǎng)到4995萬人，近3年同比增長(zhǎng)率分別為16.9%、12.2%與13.6%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.2%，2011年與2008年相比增加了49.0%。2008年，平均每家縣級(jí)醫(yī)院入院人數(shù)為3778人；2011年上升至4832人，增長(zhǎng)27.9%。

藥品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

依據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中診療人次及門診人均次藥費(fèi)、入院人數(shù)及出院人均次藥費(fèi)等數(shù)據(jù)，推測(cè)縣級(jí)醫(yī)院的藥品市場(chǎng)規(guī)模（詳見圖3，其中門診及住院病人的均次費(fèi)用，采用的是縣屬各縣級(jí)市屬綜合醫(yī)院的數(shù)據(jù)，推算出的縣級(jí)醫(yī)院的藥品市場(chǎng)總體規(guī)模可能要偏大些，不過仍具有參考意義）。從推測(cè)數(shù)據(jù)看，2011年縣級(jí)醫(yī)院藥品規(guī)模達(dá)到1389億元，同比增長(zhǎng)18.8%。回顧過去幾年數(shù)據(jù)，2008~2011年，縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模以較快的增速連年擴(kuò)大，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.5%，2011年規(guī)模比2008年增長(zhǎng)了79%。可見，藥品市場(chǎng)規(guī)模的巨大增幅是前述醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)、門診與住院病人都明顯增加的綜合體現(xiàn)。

比較縣級(jí)醫(yī)院門診與住院的藥品市場(chǎng)，2008~2011年期間，住院藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度要略快于門診藥品市場(chǎng)，前者年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.3%，后者為18.2%。從門診與住院藥品市場(chǎng)的構(gòu)成比例看，2011年門診藥品市場(chǎng)占到34.6%，住院藥品占到65.4%，二者構(gòu)成比例幾年間發(fā)生了一定的變化，住院藥品市場(chǎng)比例增加，門診藥品市場(chǎng)比例減?。ㄔ斠妶D4）。

縣級(jí)醫(yī)院VS整體醫(yī)院

針對(duì)機(jī)構(gòu)數(shù)量、床位數(shù)、病人就醫(yī)人次及藥品市場(chǎng)規(guī)模等各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對(duì)比分析縣級(jí)醫(yī)院與整體醫(yī)院體系間的關(guān)系，重點(diǎn)包括所占比例、增幅差異等，由此反映縣級(jí)醫(yī)院在醫(yī)院體系中所處的地位。

醫(yī)院數(shù)量比

縣級(jí)醫(yī)院數(shù)量逐年增加，而且在全部醫(yī)院數(shù)量中所占的比例也是連年提高，從2008年45%的占比增加到2011年的47%。2008~2011年，縣級(jí)醫(yī)院機(jī)構(gòu)數(shù)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%，醫(yī)院總體數(shù)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率是3.7%，縣級(jí)醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)明顯快于醫(yī)院總體。

床位數(shù)比

縣級(jí)醫(yī)院總床位數(shù)在全部醫(yī)院中所占的比例也是逐年穩(wěn)定上升，2008~2011年的占比分別為38.3%、38.9%、39.2%、40.1%。2008~2011年，縣級(jí)醫(yī)院總床位數(shù)各年增長(zhǎng)率都高于當(dāng)年醫(yī)院總體的增長(zhǎng)率，縣級(jí)醫(yī)院復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10.3%，全部醫(yī)院床位數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.7%，縣級(jí)醫(yī)院床位數(shù)在以比全部醫(yī)院以更高的速度在增長(zhǎng)。

診療人次比

縣級(jí)醫(yī)院門診人次數(shù)逐年增長(zhǎng)的同時(shí)，在全部醫(yī)院的診療人次所占的比例卻非常穩(wěn)定，從2009年開始，連續(xù)3年保持在33.6%的水平。這說明，縣級(jí)醫(yī)院診療人次數(shù)的增長(zhǎng)率與全部醫(yī)院增長(zhǎng)率相當(dāng)。

入院人數(shù)比

2008~2011年，縣級(jí)醫(yī)院入院人數(shù)占全部醫(yī)院的比例穩(wěn)中略升，2011年達(dá)到46.4%。對(duì)比前面的床位數(shù)占比發(fā)現(xiàn)，縣級(jí)醫(yī)院占全部醫(yī)院的入院人數(shù)比例，高于它在床位數(shù)的占比，如2011年縣級(jí)醫(yī)院以40.1%的床位承擔(dān)著46.4%的入院人數(shù)，總體說明縣級(jí)醫(yī)院的病床效率不低于全部醫(yī)院的平均水平。而住院人數(shù)的增長(zhǎng)情況，縣級(jí)醫(yī)院與全部醫(yī)院二者相近，從2008~2011年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率看，前者為14.2%，后者為13.3%。

藥品市場(chǎng)規(guī)模比

數(shù)據(jù)顯示，縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模占全部醫(yī)院總規(guī)模的比例也是逐年穩(wěn)步小幅上升，平均每年上升了0.5%，從2008年占全部醫(yī)院總規(guī)模的25.1%增加到2011年的26.5%，大致而言，縣級(jí)醫(yī)院藥品規(guī)模超過了全部醫(yī)院市場(chǎng)的1/4（見圖5，全部醫(yī)院的藥品市場(chǎng)規(guī)模采取前述相同的依據(jù)與方法進(jìn)行測(cè)算，然后與縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)進(jìn)行比較）。

對(duì)比分析藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)速度發(fā)現(xiàn)，縣級(jí)醫(yī)院要比醫(yī)院總體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率略高，各年的同比增長(zhǎng)率約高出2%，從2008~2011年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率看，縣級(jí)醫(yī)院為21.5%，全部醫(yī)院為19.3%。可見，縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭還略強(qiáng)于全部醫(yī)院藥品市場(chǎng)（見圖4）。

進(jìn)一步分析縣級(jí)醫(yī)院門診與住院情況發(fā)現(xiàn)，門診與住院藥品市場(chǎng)在全部醫(yī)院市場(chǎng)中的所占的份額都是呈小幅穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，其中縣級(jí)醫(yī)院住院藥品市場(chǎng)的占比高于門診，2011年縣級(jí)醫(yī)院住院藥品市場(chǎng)占到全部醫(yī)院的28.7%，而門診占到全部醫(yī)院的23%。對(duì)比前面的門診診療人次與入院人數(shù)，縣級(jí)醫(yī)院承接著全部醫(yī)院33.6%的診療人次而擁有23%的藥品市場(chǎng)份額，承接著46.4%的入院病人而分享著28.7%的藥品市場(chǎng)占比。其間差異的原因可能主要包括就醫(yī)病人的病情、用藥結(jié)構(gòu)、藥價(jià)及藥費(fèi)占比等方面（見圖5）。

 縣級(jí)醫(yī)院VS農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

從門診人次數(shù)、住院人數(shù)及藥品市場(chǎng)規(guī)模幾個(gè)方面分析，縣級(jí)醫(yī)院在農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的作用還不盡如人意。

診療人次比

農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)包括縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與村衛(wèi)生室3個(gè)層級(jí)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。2008~2011年，縣級(jí)醫(yī)院在三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的門診診療總?cè)舜螖?shù)中占到1/5略強(qiáng)，比例穩(wěn)中略升，從2008年的21.5%上升到2011年的22.2%。

2011年農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)門診診療總計(jì)達(dá)34.17億人次，縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室所占的比例分別是7.59億人次，占比為22.2%；8.66億人次，占比為25.3%和17.92億人次，占比為52.4%，其中鄉(xiāng)村兩級(jí)合計(jì)占到77.7%。承接門診病人就醫(yī)人次上，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)占到絕大部分。

入院人數(shù)比

農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院病人由縣級(jí)醫(yī)院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院承接，其中，縣級(jí)醫(yī)院所占比例超過了半數(shù)且逐年增加，2008年占比50.3%，2011年上升至59.2%。與此相對(duì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院則由2008年的49.7%下降到2011年的40.8%。

藥品市場(chǎng)規(guī)模比

據(jù)測(cè)算，縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室藥品市場(chǎng)規(guī)模，即縣域藥品市場(chǎng)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2008年的1379億元增長(zhǎng)到2011年的2118億元。其中，縣級(jí)醫(yī)院在縣域市場(chǎng)總量中的比例逐年提高，其占比從2008年的56.2%增加到2011年的65.6%。分別對(duì)比門診與住院藥品市場(chǎng)，縣級(jí)醫(yī)院住院藥品市場(chǎng)占比明顯高過門診的占比，2011年縣級(jí)醫(yī)院住院藥品市場(chǎng)的占比高達(dá)84.2%，而門診藥品市場(chǎng)占比為46.2%。2008~2011年間，縣級(jí)醫(yī)院的門診與住院藥品市場(chǎng)的占比都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（見圖6）。

2011年，縣域醫(yī)療終端藥品市場(chǎng)構(gòu)成，縣級(jí)醫(yī)院占65.6%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占18.3%，村衛(wèi)生室占16.1%。將市場(chǎng)總量拆分到三類終端的門診與住院藥品規(guī)模占比看，縣級(jí)醫(yī)院住院占比42.9%，其余依次是縣級(jí)醫(yī)院門診占22.7%，村生室門診占16.1%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診占10.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院占8.0%（見圖7）。

從以上數(shù)據(jù)分析可見，縣級(jí)醫(yī)院的藥品市場(chǎng)規(guī)模占到醫(yī)院總量的26.5%、縣域醫(yī)療終端的65.6%，無論是在整個(gè)醫(yī)院體系中，還是在農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，都具有重要的醫(yī)療及市場(chǎng)地位。

隨著縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)改的推進(jìn)，縣域醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。不少企業(yè)既往的營(yíng)銷組織體系可能存在與縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的錯(cuò)位，醫(yī)院臨床推廣沒沉到這樣的底層，基層終端推廣又通常沒跟進(jìn)到相當(dāng)?shù)母叨?，一定程度上是營(yíng)銷力量布局的盲區(qū)?？h級(jí)醫(yī)院地位的突起，可能會(huì)引發(fā)企業(yè)市場(chǎng)資源的新布局。

總而言之，眼光與行動(dòng)，是跑贏縣域市場(chǎng)新競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。