日前，商務(wù)部發(fā)布《2011年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（以下稱《報告》）。根據(jù)《報告》統(tǒng)計，2011年藥品流通市場需求活躍，行業(yè)購銷穩(wěn)步增長，總體規(guī)模已經(jīng)超過1萬億元。

從全年來看，藥品流通行業(yè)銷售總值達到9426億元，扣除不可比因素，同比增長23%。其中，藥品零售市場銷售規(guī)模達1885億元，增幅穩(wěn)定在20%左右。

在快速增長的同時，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提速，跨區(qū)域兼并重組方興未艾，大企業(yè)向二三線城市和基層醫(yī)療市場擴張迅速。隨著兼并重組步伐的加快，現(xiàn)代物流建設(shè)在各地開花。隨著企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，醫(yī)藥電子商務(wù)等新興業(yè)態(tài)的發(fā)展日益火熱。

隨著全民醫(yī)保體系的進一步建立以及基本藥物制度、基層運行機制建設(shè)和公立醫(yī)院改革的推進，藥品市場需求將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴大。與此同時，醫(yī)院回款緩慢，“限售令”、“禁售令”等政策的出臺，影響和調(diào)整著行業(yè)的發(fā)展。

針對業(yè)界關(guān)注的政策問題，《報告》強調(diào)，按照醫(yī)改“十二五”規(guī)劃的要求，藥品流通行業(yè)改革發(fā)展政策將陸續(xù)出臺，行業(yè)主管部門正在醞釀出臺行業(yè)管理相關(guān)政策和標準。

兼并重組提升集中度

經(jīng)過了2011年驚心動魄的大規(guī)模并購整合，我國已經(jīng)初步形成了以中國醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、九州通醫(yī)藥為代表的全國性藥品流通企業(yè)集團。

南京醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、四川科倫、浙江英特藥業(yè)等企業(yè)已經(jīng)初步確立了在區(qū)域市場的領(lǐng)軍地位。一批藥品流通企業(yè)成功上市，借助產(chǎn)業(yè)政策和資本的力量，極大地增強了競爭實力，進一步促進了行業(yè)集中度的提高。

2011年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的73%，比上年提高3個百分點。前3位集團企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強的42.0%。其中，中國醫(yī)藥集團主營業(yè)務(wù)收入已率先突破1000億元大關(guān)，上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥雙雙規(guī)模超過400億元。

三大集團的市場占有率快速提升，占百強主營業(yè)務(wù)收入的比重同比提高7.6個百分點。前10位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強的62.5%，同比提升7.9個百分點。前20位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強的74.2%，同比提高了6.2個百分點。前20位企業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，成為全行業(yè)市場集中度提升的主要推動力。

從零售連鎖前100位企業(yè)銷售情況看，銷售額30億元以上的有5家，20億元以上的有9家，10億元以上的有20家。藥品零售行業(yè)集中度進一步提升：前5位企業(yè)銷售額占百強銷售總額的26%，同比增長2個百分點；前10位企業(yè)銷售額占百強44%，同比增長3個百分點；前20位銷售額占百強61%，同比增長3個百分點。

在三大集團快速發(fā)展的同時，跨國巨頭紛紛看好中國這個龐大的市場，希望從中找到新的增長機會。近年來，外資醫(yī)藥巨頭在華投資不再局限于制藥工業(yè)，而是逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)滲透，從藥品制造延伸到藥品分銷和零售終端等環(huán)節(jié)，如美國知名醫(yī)療保健服務(wù)商康德樂集團收購永裕醫(yī)藥（中國）公司，英國博姿集團也擴大在中國的投資。

按照《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011~2015年）》提出的目標，做強做大是藥品流通行業(yè)發(fā)展的主題。行業(yè)內(nèi)的重組將繼續(xù)促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和集中度提高。各業(yè)態(tài)要素資源的整合將加速推進。以上市公司為主體的大型企業(yè)集團間的競爭將更加激烈，從而進一步加快流通網(wǎng)絡(luò)布局，促進區(qū)域市場經(jīng)營品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

行業(yè)發(fā)展還靠內(nèi)功

2011年，藥品批發(fā)直報企業(yè)資產(chǎn)負債率高達74.1%。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會對25個省市44家藥品批發(fā)企業(yè)2011年應(yīng)收賬款情況開展典型調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：藥品批發(fā)企業(yè)對公立醫(yī)療機構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為131天，應(yīng)收賬款總額434.7億元，占對公立醫(yī)療機構(gòu)營業(yè)收入的36.3%。

醫(yī)療機構(gòu)嚴重占壓批發(fā)企業(yè)資金，不僅導(dǎo)致依靠銀行貸款采購藥品的批發(fā)企業(yè)承擔(dān)著沉重的財務(wù)費用負擔(dān)，而且嚴重影響了整個藥品流通行業(yè)現(xiàn)金流狀況，制約了流通效率的進一步提高。

2011年大型藥品零售連鎖企業(yè)通過收購、控股等方式在零售藥店終端擴張規(guī)模，但總體發(fā)展仍較為緩慢，年銷售額均未突破40億元。

影響發(fā)展的主要原因：一是來源于醫(yī)療機構(gòu)的處方少、醫(yī)保定點藥店少的局面仍未改善；二是醫(yī)保覆蓋面擴大、報銷比例提高，更多的人到醫(yī)院就診開藥，零售藥店客流減少；三是一些地方相繼下達“限售令”、“禁售令”，限制醫(yī)保定點藥店開展多元化經(jīng)營。此外，零售藥店還面臨房租、人力、物流等經(jīng)營成本快速上漲的壓力。在多種因素影響下，零售企業(yè)開始抱團結(jié)盟。截至2011年底，全國共成立14家省級藥店聯(lián)盟，覆蓋17個省份，參與的連鎖企業(yè)數(shù)量達549家，涉及門店17700多個，年銷售額達282億元。

目前，行業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)還是以進銷差價作為主要盈利來源，這一模式會受到國家基本藥物制度、招標政策以及藥品降價的挑戰(zhàn)，行業(yè)毛利率會進一步壓縮。

面對政策影響，商務(wù)部建議，藥品分銷企業(yè)必須有效控制費用，提高綜合服務(wù)水平，不但要努力發(fā)展已有的增值服務(wù)業(yè)務(wù)（第三方物流、IT創(chuàng)新等），進一步提高服務(wù)品質(zhì)，擴大服務(wù)半徑，還要探究國際經(jīng)驗，挖掘上游供應(yīng)商和下游客戶的潛在需求，創(chuàng)新全方位的商業(yè)服務(wù)模式，向服務(wù)要效益，以應(yīng)對行業(yè)整合、價格調(diào)控所帶來的影響。