“在多個(gè)專利藥集體到期，以及研發(fā)成本漸漲、新藥審批越來(lái)越嚴(yán)格的大背景下，制藥大鱷紛紛側(cè)身加碼新興醫(yī)藥市場(chǎng)，以期彌補(bǔ)部分專利藥喪失市場(chǎng)排他性后的利潤(rùn)損失，并順便咬掉新興市場(chǎng)這塊新蛋糕上的奶油。”先后在多家跨國(guó)制藥企業(yè)擔(dān)任過(guò)高層管理工作的楊偉強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)，對(duì)近幾天跨國(guó)藥企的新動(dòng)作做了生動(dòng)的描繪。

輝瑞公司4月5日宣布，將以23.8億美元出售其膠囊制造公司，同時(shí)下調(diào)今明兩年的預(yù)期盈利目標(biāo)。同日，勃林格殷格翰表示，將相當(dāng)于處方藥業(yè)務(wù)銷售額24%的資金投入到研發(fā)領(lǐng)域。而此前幾天，拜耳醫(yī)藥將全球普藥業(yè)務(wù)總部從德國(guó)遷至北京。記者了解到，這些舉措的背后有一個(gè)共同的訴求點(diǎn)：希冀在新興藥品市場(chǎng)挖掘新的“利潤(rùn)池”。那么，如何把握好這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期的可持續(xù)發(fā)展成為這些企業(yè)的現(xiàn)實(shí)命題?！　?/p>

供應(yīng)鏈“下沉”　　

在全球制藥行業(yè)，跨國(guó)藥企的江湖從來(lái)不缺少新故事。

 同在4月5日，默沙東公司發(fā)出了收購(gòu)眼科藥物開(kāi)發(fā)商ISPH公司的要約，預(yù)計(jì)交易總價(jià)值達(dá)4.3億美元。據(jù)悉，對(duì)上述公司的收購(gòu)目的在于擴(kuò)大其眼科藥物業(yè)務(wù)在新興市場(chǎng)的份額。相比之下，勃林格殷格翰顯得更緊迫，由于專利到期將帶來(lái)約14億歐元的銷售損失，增加對(duì)新興市場(chǎng)的投入與開(kāi)發(fā)，尤其是中國(guó)、巴西和俄羅斯市場(chǎng)，具有重要的戰(zhàn)略意義。此外，拜耳亦在中國(guó)啟動(dòng)了區(qū)域化結(jié)構(gòu)新戰(zhàn)略，形成了北京、上海和成都三大區(qū)域中心，計(jì)劃將心血管、糖尿病等慢性疾病的普藥下沉到基層。

 而這些事件并非僅僅是時(shí)間上的巧合。某跨國(guó)藥企中國(guó)區(qū)事業(yè)部劉姓總監(jiān)告訴記者：“向新興市場(chǎng)滲透，前些年大家就有共識(shí)。比如輝瑞授權(quán)印度Nicholas公司生產(chǎn)上百只產(chǎn)品，并給予Aurobindo公司60只藥品在超過(guò)70個(gè)新興市場(chǎng)的銷售權(quán)等；而在中國(guó)，禮來(lái)戰(zhàn)略投資糖尿病研發(fā)中心的工作已經(jīng)啟動(dòng)，為進(jìn)入中國(guó)基層市場(chǎng)提供支撐。而幾個(gè)月前，賽諾菲安萬(wàn)特在華以5.2億美元收購(gòu)了美華太陽(yáng)石，正式將觸角伸到三線城市及廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，其中深意均在于現(xiàn)實(shí)需求。也正因如此，OEM和CRO正在改變新興市場(chǎng)醫(yī)藥行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。”

然而，在這個(gè)多事的江湖背后卻另有玄機(jī)。

楊偉強(qiáng)表示，“全球化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重新分工定位，目前節(jié)約成本、分散風(fēng)險(xiǎn)和提高效率是這些大佬們持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)之惑。不過(guò)，給即將到期的專利藥轉(zhuǎn)普藥鋪路，它們刻意區(qū)別了常規(guī)做普藥市場(chǎng)的特性。”

記者了解到，2010年，拜耳公司在亞太、拉美、非洲及中東地區(qū)業(yè)務(wù)大幅擴(kuò)張。相反，歐美的銷售額則有所下降。像如此境況的不僅僅只有拜耳。據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示，近幾年，全球排名前10位的藥企在歐美市場(chǎng)的份額相繼出現(xiàn)了6%～8%的下滑，未來(lái)5年，其市場(chǎng)占有率將從38%降至35%，而包括中國(guó)在內(nèi)的17個(gè)新興市場(chǎng)的份額則由7%升至12%。

分析跨國(guó)藥企的拓展路徑不難看出，“重磅炸彈”到期、非專利藥上市品種增多、支付方影響力增強(qiáng)等因素令其神經(jīng)繃緊。對(duì)此，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院副院長(zhǎng)俞雄在上屆全國(guó)藥交會(huì)上就斷言：“面臨專利懸崖，跨國(guó)企業(yè)壓力很大，比如GSK在2009～2012年失去專利保護(hù)的產(chǎn)品就有8只，占其專利產(chǎn)品的37.7%，此后有專利保護(hù)的僅剩6只，占11.5%。為了緩解利潤(rùn)下滑的壓力，必須加強(qiáng)新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。”

針對(duì)這種現(xiàn)狀，中國(guó)醫(yī)保商會(huì)綜合部主任許銘認(rèn)為：“當(dāng)前跨國(guó)藥企正經(jīng)受著可持續(xù)發(fā)展的考驗(yàn)。在此背景下，新興市場(chǎng)的低成本生產(chǎn)與成熟市場(chǎng)的高端經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì)形成強(qiáng)勁的融合沖動(dòng)。” 　　

“藍(lán)海”泛紅　　

據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示，新興藥品市場(chǎng)2011年預(yù)計(jì)將會(huì)增長(zhǎng)15%～17%，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1800億美元，而2014年前，將近2500億美元的專利藥失去保護(hù)，且到2013年，新興市場(chǎng)對(duì)全球藥品銷售增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)有望達(dá)到48%。專家認(rèn)為，一個(gè)新的“藥市藍(lán)海”已經(jīng)形成。

而這一切早已被嗅覺(jué)靈敏的跨國(guó)藥企所察覺(jué)。賽諾菲從2009年開(kāi)始先后斥巨資在中國(guó)新建胰島素、心血管藥物、流感疫苗生產(chǎn)基地，與此同時(shí)，收購(gòu)了巴西的Medley和墨西哥的Kendrick，從而使得這一法國(guó)制藥巨頭成為中國(guó)以及拉美市場(chǎng)的佼佼者。

與此類似的還有，輝瑞以680億美元收購(gòu)惠氏后，建立了一個(gè)新興市場(chǎng)部門，作為其新興市場(chǎng)發(fā)展策略和成熟產(chǎn)品策略的一部分。同年，GSK與南非制藥公司Aspen合作，進(jìn)軍非洲、中東、亞太和拉丁美洲市場(chǎng)。前不久，諾華收購(gòu)了中國(guó)疫苗企業(yè)浙江天元，目的是加強(qiáng)其疫苗組合和產(chǎn)品線，默沙東在華通過(guò)“自建+并購(gòu)”實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)。“種種跡象表明，跨國(guó)藥企在新興市場(chǎng)正在從原先的處方藥銷售轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性布局醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈。這一方面是迫于產(chǎn)品專利到期的壓力，另一方面則更可能是為開(kāi)拓廣闊的新興低端市場(chǎng)做準(zhǔn)備。”楊偉強(qiáng)說(shuō)。

對(duì)此，許銘將跨國(guó)藥企進(jìn)軍新興市場(chǎng)歸納或“二步一策略”。第一步是繼續(xù)保持原研藥的核心優(yōu)勢(shì)，確保市場(chǎng)份額；第二步是重視仿制藥領(lǐng)域，搶占普藥市場(chǎng)；而新的市場(chǎng)策略是嫁接資源，將新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)的資源嫁接，這一思路在近兩年日漸清晰。

事實(shí)上，隨著新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，跨國(guó)藥企正努力實(shí)現(xiàn)差異化。俞雄表示，跨國(guó)藥企體現(xiàn)了各自的專業(yè)性。比如GSK，其策略就是加碼仿制藥領(lǐng)域，構(gòu)建仿制藥、疫苗、保健品聯(lián)合防線，并削減產(chǎn)品研發(fā)線，停止了抗抑郁和鎮(zhèn)痛藥等的研究，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到神經(jīng)退行性疾病和神經(jīng)細(xì)胞炎癥領(lǐng)域。而拜耳則更注重組合治療，在中國(guó)，其選擇了在成熟性的產(chǎn)品糖尿病治療藥物和高血壓藥物進(jìn)行投資。另一策略是圍繞產(chǎn)品組合培育新興市場(chǎng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的忠誠(chéng)度。”

不過(guò)，記者在觀察近來(lái)跨國(guó)藥企的增資行為時(shí)發(fā)現(xiàn)，他們挺進(jìn)新興市場(chǎng)的行動(dòng)更為謹(jǐn)慎。畢竟新興市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)不一樣，其投資回報(bào)難料，又面臨降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，藥品價(jià)格比較低廉，這些都引起跨國(guó)藥企的擔(dān)心。

有種趨勢(shì)值得注意，就是研發(fā)型藥企開(kāi)始進(jìn)入仿制藥領(lǐng)域，以期望在短期內(nèi)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)，抑或是補(bǔ)充產(chǎn)品線或進(jìn)入一些新的領(lǐng)域。在新興市場(chǎng)，產(chǎn)品、品牌、市場(chǎng)份額及銷售渠道同樣被它們看重。而“中國(guó)作為新興市場(chǎng)的一員，更應(yīng)在研發(fā)能力、管理水平、硬件設(shè)施和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面進(jìn)行高端學(xué)習(xí)。”許銘認(rèn)為。