在系列政策擾動(dòng)下，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)用藥市場(chǎng)跌宕起伏，格局洗牌。目前呼吸系統(tǒng)化藥已有82個(gè)品種過(guò)評(píng)，倍特、仁合益康、揚(yáng)子江領(lǐng)跑過(guò)評(píng)榜，23個(gè)藥品（以通用名計(jì)）已納入國(guó)采，多個(gè)暢銷(xiāo)品種銷(xiāo)售額遭遇“滑鐵盧”；7個(gè)品種備戰(zhàn)第十批集采，倍特、福安、仁合益康、石四藥、揚(yáng)子江等企業(yè)多個(gè)品種在列。

TOP20產(chǎn)品！3大注射劑暴漲，健康元突圍

近年來(lái)，受疫情、集采、醫(yī)保談判及重點(diǎn)監(jiān)控等一系列政策措施影響，呼吸系統(tǒng)用藥市場(chǎng)跌宕起伏。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，呼吸系統(tǒng)用藥此前在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端銷(xiāo)售額持續(xù)攀升，從2013年的超過(guò)260億元增長(zhǎng)至2019年的接近540億元；隨后進(jìn)入調(diào)整期，2020年、2022年分別大跌26.67%、11.85%，2022年銷(xiāo)售額接近400億元；2023年上半年大幅增長(zhǎng)16.76%，市場(chǎng)接近240億元。

中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)用藥銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

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從細(xì)分類(lèi)別上看，阻塞性氣管疾病用藥是呼吸系統(tǒng)用藥銷(xiāo)售主力，占據(jù)46.05%的市場(chǎng)份額；咳嗽和感冒用藥位列第二，2023年上半年銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)逾29%；排名第三的全身用抗組胺藥2020年至今市場(chǎng)份額均超過(guò)10%。

從企業(yè)排名上看，阿斯利康自2013年以來(lái)持續(xù)位列第一，但市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；葛蘭素史克于2022年打敗勃林格殷格翰躋身第二，此次再次蟬聯(lián)；贊邦近年來(lái)排名穩(wěn)步上升，2018年首進(jìn)TOP20,2023年上半年排名已上升至第三；健康元可謂“黑馬”，2021、2022年公司產(chǎn)品銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)815.08%、142.90%，2022年銷(xiāo)售額一舉突破10億元，空降第七位，2023年上半年排名上升至第五。

2023H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)用藥TOP5廠家

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呼吸系統(tǒng)用藥TOP20產(chǎn)品中，吸入用布地奈德混懸液、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑（Ⅱ）依次位列前三，2023年上半年銷(xiāo)售額均超過(guò)10億元。

2023H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)用藥TOP20產(chǎn)品

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10個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額漲逾40%，其中尼可剎米注射液暴漲412.64%、鹽酸溴己新注射液暴漲341.02%、注射用西維來(lái)司他鈉暴漲214.05%，3款注射劑2023年上半年銷(xiāo)售額均已超過(guò)2022年全年。

品牌TOP20中，阿斯利康有3個(gè)品牌上榜，其中布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑（Ⅱ）、吸入用布地奈德混懸液分別位居第一、第二；意大利凱西制藥、健康元均有2個(gè)品牌上榜，其中健康元的鹽酸左沙丁胺醇霧化吸入溶液、吸入用布地奈德混懸液分別增長(zhǎng)35.43%、28.60%。

倍特、仁合益康領(lǐng)跑過(guò)評(píng)榜！80億“神藥”隕落

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前呼吸系統(tǒng)用藥有82個(gè)品種已有企業(yè)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)，涉及210余家藥企（以集團(tuán)計(jì)）。

10個(gè)品種過(guò)評(píng)企業(yè)超過(guò)10家，包括鹽酸氨溴索注射液（52家）、多索茶堿注射液（26家）、吸入用異丙托溴銨溶液（18家）、硫酸特布他林霧化吸入用溶液（16家）、地氯雷他定口服溶液（15家）、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、孟魯司特鈉咀嚼片、鹽酸左沙丁胺醇吸入溶液、鹽酸氨溴索口服溶液、鹽酸溴己新注射液等。

從過(guò)評(píng)企業(yè)上看，倍特藥業(yè)領(lǐng)跑，過(guò)評(píng)品種數(shù)多達(dá)15個(gè)；仁合益康、揚(yáng)子江藥業(yè)以11個(gè)品種并列第二；一品紅、石四藥、福安藥業(yè)分別有10個(gè)、9個(gè)、8個(gè)品種過(guò)評(píng)；健康元有7個(gè)品種過(guò)評(píng)，科倫藥業(yè)、石藥集團(tuán)各有6個(gè)品種過(guò)評(píng)。

呼吸系統(tǒng)用藥TOP8過(guò)評(píng)企業(yè)

在已落地執(zhí)行的八批九輪化藥集采中，呼吸系統(tǒng)用藥分別有1個(gè)、2個(gè)、5個(gè)、4個(gè)、6個(gè)、3個(gè)、2個(gè)藥品（以通用名計(jì)）被納入，合計(jì)23個(gè)藥品。

呼吸系統(tǒng)用藥國(guó)家集采品種

作為首個(gè)被納入集采的呼吸系統(tǒng)用藥，孟魯司特是一種選擇性白三烯受體拮抗藥，屬于非激素類(lèi)抗炎藥，是治療哮喘、過(guò)敏性鼻炎的常用藥物。孟魯司特口服常釋劑型被納入第一批集采，咀嚼片、顆粒劑同時(shí)被納入第三批集采。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，孟魯司特在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售峰值為2019年的接近30億元，2020-2022年銷(xiāo)售額分別同比下滑54.63%、11.21%、1.64%，2022年銷(xiāo)售額已不足12億元，2023年上半年銷(xiāo)售額同比下滑16.02%。

中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端孟魯司特銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

除了孟魯司特，氨溴索、多索茶堿、布地奈德等呼吸科暢銷(xiāo)藥隨后也被納入集采，銷(xiāo)售額紛紛遭遇“滑鐵盧”。其中，布地奈德在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售峰值為2019年的超過(guò)82億元，2021年該品種被納入第五批集采，并于2021年10月落地執(zhí)行，2022年銷(xiāo)售額暴跌49.20%。值得一提的是，2023年1月13日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《第二批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄》，布地奈德赫然在列，市場(chǎng)仍然承壓。

20億大品種在列！7個(gè)品種備戰(zhàn)國(guó)采

除去已納入國(guó)家集采的品種，目前呼吸系統(tǒng)化藥還有7個(gè)品種，或有機(jī)會(huì)被納入接下來(lái)的第十批集采，包含4個(gè)口服液體劑、2個(gè)注射劑及1個(gè)吸入劑。

暫未納入集采的7個(gè)呼吸系統(tǒng)用藥市場(chǎng)格局

注：低于1億元用*代表

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7個(gè)品種2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)超過(guò)36億元。其中，乙酰半胱氨酸吸入劑以超20億元領(lǐng)跑，在2023H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)用藥產(chǎn)品排名中，吸入用乙酰半胱氨酸溶液排名第二。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，氨溴索口服液體劑競(jìng)爭(zhēng)最激烈，過(guò)評(píng)企業(yè)多達(dá)14家；乙酰半胱氨酸吸入劑、氨溴特羅口服液體劑、左西替利嗪口服液體劑過(guò)評(píng)企業(yè)均有9家；福多司坦口服液體劑僅有5家企業(yè)過(guò)評(píng)，競(jìng)爭(zhēng)格局較好。

從過(guò)評(píng)企業(yè)上看，倍特藥業(yè)、福安藥業(yè)、仁合益康等3家企業(yè)過(guò)評(píng)品種數(shù)量均為3個(gè)，石四藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、一品紅、新華制藥、誠(chéng)濟(jì)制藥等5家企業(yè)均有2個(gè)品種在列。

數(shù)據(jù)來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至1月20日，如有疏漏，歡迎指正！