東風(fēng)化雨、草木蔓發(fā)。在開(kāi)啟新征程時(shí)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心結(jié)合零售藥店大數(shù)據(jù)，從中大致勾勒出了2022年至今的零售藥店變化與發(fā)展趨勢(shì)。

2023年Q1季度零售藥店到底表現(xiàn)如何（文中提到的RPDB藥品零售數(shù)據(jù)庫(kù)樣本數(shù)據(jù)涵蓋中國(guó)29個(gè)省級(jí)行政區(qū)304個(gè)地級(jí)市近6W+家實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)）

根據(jù)RPDB樣本藥店零售數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年Q1零售藥店銷(xiāo)售額達(dá)到152.14億元，同比下降了6.08%，較2022年Q4季度更是減少了27.56億元。事實(shí)上，2022年Q1的零售藥店銷(xiāo)售額也不理想，較往年同期下降了9.57%。

從整體趨勢(shì)上來(lái)看，2022年Q4的銷(xiāo)售額相對(duì)表現(xiàn)較好，然而相較于往年也呈現(xiàn)同比下降。盡管2022年的停頓、磕絆與不連貫的“非常態(tài)”已過(guò)去，疫情的后續(xù)影響依舊在持續(xù)，而醫(yī)藥改革政策的持續(xù)推進(jìn)，讓藥品零售行業(yè)仍面臨著挑戰(zhàn)。

圖1：國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷(xiāo)售額趨勢(shì)總覽

01、TOP20藥品

細(xì)化到樣本零售藥店藥品，2023年Q1季度銷(xiāo)售額最高的前20個(gè)藥品（根據(jù)藥品通用名計(jì)）如表1所示。這20個(gè)藥品合計(jì)銷(xiāo)售額30.07億元，占2023年Q1樣本零售藥店總銷(xiāo)售額的19.76%，占比較高。

第二個(gè)顯而易見(jiàn)的特點(diǎn)是，奧司他韋、腸炎寧、布洛芬的2023年Q1銷(xiāo)售額排名相比2022年Q1有較大的變動(dòng)，從側(cè)面反應(yīng)了因甲流和新冠的階段性爆發(fā)引起的藥品零售藥店市場(chǎng)消費(fèi)需求的劇增。

表1：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷(xiāo)售額TOP20藥品通用名

諾華的司庫(kù)奇尤單抗2023年Q1銷(xiāo)售額排名相比2022年Q1上升了27，這是由于抗銀屑病用藥的臨床需求大，尤其是對(duì)傳統(tǒng)藥物治療無(wú)效的中度和重度銀屑病患者會(huì)選擇生物制劑進(jìn)行治療，諾華的司庫(kù)奇尤單抗國(guó)內(nèi)最早獲批于2019年3月28日，相比于同適應(yīng)癥的烏司奴單抗而言，司庫(kù)奇尤單抗起效更快，安全性更好，且單價(jià)較低。

2023年Q1銷(xiāo)售額排名與2022年Q1相比名次變化不大的藥品有：碳酸鈣+維生素D3（復(fù)方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復(fù)方）、阿托伐他汀、硝苯地平、維生素D和氨氯地平，說(shuō)明這6種藥品在院外市場(chǎng)有著較為穩(wěn)定的臨床和消費(fèi)需求。

其中酸鈣+維生素D3（復(fù)方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復(fù)方）、和維生素D具有保健品消費(fèi)屬性，這也較為充分地契合了零售藥店購(gòu)藥便捷的消費(fèi)特點(diǎn)。

阿托伐他汀、硝苯地平和氨氯地平均為心血管系統(tǒng)用藥。

阿托伐他汀是一種調(diào)節(jié)血脂的藥物，能夠降低總膽固醇以及甘油三酯，對(duì)升高高密度脂蛋白膽固醇的水平也有一定作用；

硝苯地平是一種二氫吡啶類(lèi)鈣拮抗劑，用于預(yù)防和治療冠心病心絞痛，特別是變異型心絞痛和冠狀動(dòng)脈痙攣所致心絞痛，還適用于各種類(lèi)型的高血壓，對(duì)頑固性、重度高血壓也有較好療效；

氨氯地平是第3代鈣離子拮抗劑，能夠抑制鈣離子跨膜進(jìn)入血管平滑肌和心肌，可治療高血壓，緩解心絞痛，并可治療血管痙攣型心絞痛。由此可見(jiàn)，當(dāng)前零售藥店仍以保健品用藥和慢病用藥為主體。

02、TOP20企業(yè)

從2023年Q1季度樣本藥店銷(xiāo)售額TOP20排名企業(yè)來(lái)看，這20家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額總計(jì)26.32億元，占本季度總銷(xiāo)售額的17.30%，即平均每家TOP20企業(yè)的零售藥店市場(chǎng)份額占比不到1%，市場(chǎng)占比較為分散。

銷(xiāo)售額排名前20的企業(yè)里，有6家是外資企業(yè)，其余14家為本土藥企，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)在加速拓展院外市場(chǎng)上取得了一定的成效。然而，銷(xiāo)售額排名前三的企業(yè)分別為阿斯利康、輝瑞制藥和諾華制藥，這三家企業(yè)在2022年Q1季度的銷(xiāo)售額排名也處于相對(duì)靠前的位置，并且名次相對(duì)較穩(wěn)定。

表2：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷(xiāo)售額TOP20企業(yè)

2023年Q1銷(xiāo)售額排名與2022年Q1相比名次變化較大的是宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司（排名上升了72位），以及江西康恩貝中藥有限公司（排名上升了77位）。

導(dǎo)致這兩家銷(xiāo)售額排名劇烈上升的原因是宜昌東陽(yáng)光奧司他韋銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)和江西康恩貝腸炎寧銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，宜昌東陽(yáng)光的奧司他韋2023年Q1銷(xiāo)售額相比2022年Q1上漲了432.77%（宜昌東陽(yáng)光的該品類(lèi)銷(xiāo)售額占奧司他韋整體樣本零售藥店市場(chǎng)的90%），江西康恩貝中藥有限公司的腸炎寧2023年Q1銷(xiāo)售額相比2022年Q1上漲了177.23%（江西康恩貝中藥有限公司的該品類(lèi)銷(xiāo)售額占腸炎寧整體樣本零售藥店市場(chǎng)的84%）。

03、TOP10治療大類(lèi)

具體到2023年Q1季度樣本零售藥店各治療大類(lèi)，中藥銷(xiāo)售額為58.77億元，占當(dāng)季總銷(xiāo)售額的38.63%，可能是由于中藥里有很大一部分產(chǎn)品是保健品屬性。

另一方面，TOP20藥品通用名中的安宮牛黃、阿膠、腸炎寧等均有銷(xiāo)售額的大幅增長(zhǎng)。排名第二的治療大類(lèi)是心血管系統(tǒng)用藥，這是由于心血管系統(tǒng)用藥中有大量品類(lèi)與慢病用藥相關(guān)。而抗感染藥在治療大類(lèi)里排名上升2位，是由于TOP20藥品通用名中奧司他韋的大幅增長(zhǎng)所帶動(dòng)。

表3：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷(xiāo)售額TOP10治療大類(lèi)

相比2022年Q1季度，大部分治療大類(lèi)的排名均有變化，只有抗腫瘤藥和內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥排名有一定下降。

其中，抗腫瘤藥由第3名下降到第5名，這主要是由于抗腫瘤藥售價(jià)相對(duì)較高且患者基數(shù)大，另一方面由于國(guó)談抗腫瘤藥的降價(jià)等因素影響了抗腫瘤藥的銷(xiāo)售額排名；而內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥由第5位下降到第8位，這是由于第六批胰島素專(zhuān)項(xiàng)集采執(zhí)行后，使得胰島素中選產(chǎn)品在院外零售市場(chǎng)存在著降價(jià)效應(yīng)，從而讓內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥的銷(xiāo)售額排名有所下降，從另一方面來(lái)講，這也讓糖尿病患者“獲益匪淺”。

04、總結(jié)

總體來(lái)看，2023年Q1季度的樣本零售藥店，有著中藥、慢病用藥、抗感染用藥等增長(zhǎng)的特點(diǎn)，具體表現(xiàn)為銷(xiāo)售額排名劇烈上升的奧司他韋、布洛芬、腸炎寧，以及銷(xiāo)售額排名靠前的中藥和心血管系統(tǒng)用藥治療大類(lèi)。

盡管根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月市場(chǎng)銷(xiāo)售較1、2月逐步向好，拉動(dòng)一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.8%，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。但恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固，內(nèi)需不足的制約依然有所持續(xù)，同時(shí)隨著醫(yī)藥改革政策的不斷推進(jìn)，多種因素疊加下讓樣本零售藥店市場(chǎng)一時(shí)半會(huì)增長(zhǎng)趨勢(shì)不猛。

希望隨著疫情放開(kāi)后，2023年的零售藥店迎來(lái)復(fù)蘇和新一輪的增長(zhǎng)。