隨著國(guó)家醫(yī)改逐步推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)，處方藥院外市場(chǎng)近年來(lái)在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速，并逐步成為新的市場(chǎng)藍(lán)海和新的價(jià)值高地，越來(lái)越受到藥企的重視。

12月1日，北京寶來(lái)通數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2016 中國(guó)處方藥院外市場(chǎng)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）指出，藥品市場(chǎng)增速繼續(xù)放緩，縣域與基層市場(chǎng)成處方藥市場(chǎng)增長(zhǎng)生力軍，隨著醫(yī)藥分開(kāi)相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。醫(yī)藥電商和新興的DTP模式也成為行業(yè)熱點(diǎn)，增長(zhǎng)迅速。

報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年，處方藥院外市場(chǎng)總?cè)萘繉⒊^(guò)4000億元。

醫(yī)保總控趨嚴(yán)，院內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力

報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)藥品市場(chǎng)（不含藥材）總規(guī)模增長(zhǎng)速度明顯放緩，總體規(guī)模約14774億人民幣。

報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)醫(yī)?？偪貙⒏訃?yán)格，招標(biāo)形勢(shì)嚴(yán)峻，質(zhì)量一致性評(píng)或價(jià)將淘汰大部分品種，合理用藥對(duì)輔助用藥、抗感染用藥等的限制，藥占比降低，專利藥品實(shí)施國(guó)家價(jià)格談判，這些政策都限制了醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的增大。

但在醫(yī)保范圍擴(kuò)大，新產(chǎn)品上市，醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)的不斷提高和改善，慢性病發(fā)病率快速增長(zhǎng)，省/市級(jí)別高價(jià)值藥物報(bào)銷(xiāo)以及私人投資醫(yī)療保健行業(yè)的興起等利好因素驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模仍然會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速將持續(xù)放緩。

受多重政策因素影響，縣域與基層市場(chǎng)正成長(zhǎng)為處方藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的生力軍，而城市等級(jí)醫(yī)院終端則表現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)，零售藥店終端雖然體量相對(duì)較小，但受到處方外流政策支撐，市場(chǎng)發(fā)展迅速。

隨著基層醫(yī)療體系日益完善和分級(jí)診療政策的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥銷(xiāo)售增速加快，各大主要品類的增速均高于醫(yī)院終端。

處方藥分布渠道發(fā)生重要變革

報(bào)告指出，從處方藥與非處方藥的占比來(lái)看，處方藥占比一直在85%左右，預(yù)計(jì)2020年處方藥的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到16000億。但隨著醫(yī)藥分開(kāi)相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。

系列文件的出臺(tái)直接推動(dòng)了這一變化的出現(xiàn)。

2014年《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》要求推進(jìn)包括零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)等多種形式的改革；2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》指出，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門(mén)診藥房或憑處方到零售藥店購(gòu)藥。

預(yù)計(jì)在處方外流政策推動(dòng)下，零售終端將部分承接受政策影響而被擠壓的醫(yī)院終端藥品處方量，基層終端和網(wǎng)上藥店的發(fā)展也將分食一部分外流的處方藥。

而采購(gòu)新政7號(hào)文和70號(hào)文的影響，公立醫(yī)院對(duì)于藥品采購(gòu)方式更加嚴(yán)苛，招投標(biāo)壓力下藥價(jià)不斷殺低，加之降低藥占比和控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)率等政策，都嚴(yán)重碾壓了處方藥在院內(nèi)的生存空間。

與此同時(shí)，近年來(lái)各省對(duì)于輔助用藥都開(kāi)始進(jìn)行不同程度的用藥管控，進(jìn)一步增加了院內(nèi)處方藥的銷(xiāo)售壓力，也迫使處方藥企謀求院外渠道。

從現(xiàn)狀看，院外處方藥主要集中在零售市場(chǎng)，零售市場(chǎng)處方藥銷(xiāo)售規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年零售市場(chǎng)處方藥銷(xiāo)量將達(dá)1189億元人民幣。

DTP、醫(yī)藥電商增長(zhǎng)顯著

而DTP模式作為目前的行業(yè)熱點(diǎn)增長(zhǎng)顯著。

DTP模式是直接面對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)模式，其本質(zhì)是搭建在藥店專業(yè)服務(wù)平臺(tái)的一對(duì)一服務(wù)。

根據(jù)寶來(lái)通數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計(jì)，目前2015年DTP規(guī)模約80億元，2016年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)105億元的銷(xiāo)售規(guī)模。

報(bào)告認(rèn)為，DTP 藥房的發(fā)展伴隨公立醫(yī)院處方外流同步進(jìn)行，將經(jīng)歷新特藥、慢病用藥、全品種處方藥三個(gè)階段——根據(jù)政策要求，公立醫(yī)院藥占比將由現(xiàn)在的40%減小到30%，業(yè)內(nèi)測(cè)算這會(huì)導(dǎo)致超過(guò)1000億容量的藥費(fèi)削減，扣除抬高檢查費(fèi)從而反向降低要占比、減少輸液等因素影響，預(yù)計(jì)將有約80%，即800億容量處方藥外流至院外。

國(guó)家政策要求2017年實(shí)現(xiàn)藥占比目標(biāo)，考慮到醫(yī)院的執(zhí)行力度和地區(qū)差異，預(yù)計(jì)最遲到2020年底這部分院外處方藥容量將得到釋放，預(yù)計(jì)到2020年DTP 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億元。

過(guò)去幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率及網(wǎng)購(gòu)滲透率的提升，中國(guó)藥品電商呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，從 2011 年的 4 億元增長(zhǎng)到 2015 年的133億元，但是與國(guó)外電商對(duì)比，銷(xiāo)售額仍然差距明顯：美國(guó)網(wǎng)上售藥占比達(dá)到 30%，中國(guó)網(wǎng)上售藥占比僅 0.35%，產(chǎn)生這種區(qū)別的核心在于兩國(guó)醫(yī)療環(huán)境的差異性。

在中國(guó)，藥占比85%的處方藥不能網(wǎng)售，線上難以拿到處方，線上醫(yī)保不能支付；而在美國(guó)，線上有處方，有醫(yī)保支付，電商作為進(jìn)一步降低醫(yī)藥費(fèi)用的手段之一，受到醫(yī)?？刭M(fèi)鼓勵(lì)，在慢病人群中得到迅速發(fā)展。

慢病患者是電商的目標(biāo)群體，中國(guó)慢病患者是電商的目標(biāo)群體，中國(guó)慢病藥大空間為電商提供了高基數(shù)。預(yù)計(jì)中國(guó)藥品電商的潛在空間也將由慢性病群體決定，中國(guó)龐大的慢病患者和慢病用藥基數(shù)為電商發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。