停牌4個(gè)月的萬昌科技今日披露廈門北大之路生物工程有限公司（北大之路）借殼的重組預(yù)案。

重組預(yù)案顯示，萬昌科技擬15.51 元/股的價(jià)格發(fā)行股份購買北大之路100%股權(quán)。截至2014 年4 月30日，北大之路賬面凈資產(chǎn)為6.62億元左右（母公司報(bào)表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)），經(jīng)交易各方初步協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格約為29.33億元，預(yù)估增值率約為342.80%。

北大之路成立于1998年，注冊(cè)資本1.31369億元，主營細(xì)胞因子藥物、抗病毒等生物醫(yī)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為注射用鼠神經(jīng)生長因子“恩經(jīng)復(fù)”和基因工程干擾素“安福隆”。2013年、2014 年1-4 月，上述主導(dǎo)產(chǎn)品的合計(jì)銷售收入分別占北大之路同期營業(yè)總收入的98.33%、96.86%。

財(cái)報(bào)顯示，北大之路2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.88億元、4億元（未經(jīng)審計(jì)），凈利潤分別為7378.38萬元和1.1億元。

公告稱，北大之路正在進(jìn)行其他神經(jīng)損傷修復(fù)藥物、多肽藥物的研發(fā)。根據(jù)公司管理層初步預(yù)測，北大之路2014年、2015年、2016年、2017年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤，分別不低于1.63億元、2.3億元、3.05億元、3.69億元。

萬昌科技表示，本次交易完成后，上市公司將成為業(yè)務(wù)覆蓋農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體、生物醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，加強(qiáng)各方面協(xié)同。

披露顯示，北大之路目前共有20名股東，持股超過5%以上的包括：未名集團(tuán)（46.01%）、王和平（12.56%）、金暉越商（9.34%）、中南成長（6.33%）、深圳三道（5.33%）。北大之路的股東中諸多有高校系背景。

北大之路控股股東未名集團(tuán)早前由北京大學(xué)參與出資，2004年，北京大學(xué)將其持有的未名集團(tuán)40.00%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給北大資產(chǎn)。

目前，未名集團(tuán)股東除持股40%的北大資產(chǎn)外，60%控股權(quán)由海南天道控制，潘愛華、楊曉敏、羅德順、趙芙蓉持有海南天道100%股權(quán)。此外，潘愛華等4人持有深圳三道100%股權(quán)，為北大之路的實(shí)際控制人。

預(yù)案顯示，若交易完成，未名集團(tuán)將持有萬昌科技約26.38%的股份，成為新控股股東；潘愛華等4人將通過未名集團(tuán)控制上市公司約26.38%的股份，通過深圳三道控制上市公司約3.05%的股份，4人合計(jì)將控制萬昌科技約29.43%的股份，成為新晉實(shí)際控制人。

萬昌科技主營原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等高附加值農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)銷售，擁有較好業(yè)績，2013年?duì)I業(yè)收入突破3.17億元，凈利潤8800萬元；2014年上半年?duì)I收約為1.7億元，凈利5100萬元左右。自然人高寶林持股23.47%，為第一大股東。

停牌之前，萬昌科技股價(jià)走勢(shì)凌厲，由9.37元?dú)v經(jīng)9個(gè)月扶搖直上攀至17元上方。

值得注意的是，公司同時(shí)披露了兩宗股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告。其中，萬昌科技股東綠色尼羅于8月19日與北京中廣廣視科技有限公司、北京華泰瑞聯(lián)并購基金中心（有限合伙）分別簽署協(xié)議，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持730萬股，占公司總股本的5.1860%，價(jià)格為15.51元/股。

另外，8月20日，控股股東高寶林與其母親王素英簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，王素英將其持有的公司2142.595萬股股份（占總股本的15.22%）全部轉(zhuǎn)讓給高寶林，價(jià)格為8.33元/股，理由是家族內(nèi)部持股調(diào)整。