隨著政策和市場(chǎng)的變化，目前醫(yī)藥終端出現(xiàn)了一些顯著的變化?；鶎拥尼绕?，電商的高速增長(zhǎng)，都給這個(gè)行業(yè)增添了新的視角。事實(shí)上，上述不同性質(zhì)的市場(chǎng)，由于城鄉(xiāng)二元化的社會(huì)結(jié)構(gòu)，在用藥習(xí)慣與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上一直存在較大差異，尤其在新醫(yī)改政策推進(jìn)下，各個(gè)終端在各自發(fā)展演變中，其差異化的特點(diǎn)也越來(lái)越凸顯。新的市場(chǎng)格局已然形成，傳統(tǒng)終端的概念已經(jīng)不能客觀而準(zhǔn)確地描述已有的市場(chǎng)格局。六大終端概念正是基于市場(chǎng)已經(jīng)形成的格局而提出的，具有很濃厚的現(xiàn)實(shí)色彩。

今年8月在海南博鰲召開(kāi)的西普會(huì)上，中康資訊創(chuàng)造性地提出了醫(yī)藥市場(chǎng)六大終端的概念：包括城市等級(jí)醫(yī)院（針對(duì)地級(jí)及以上城市的二、三級(jí)醫(yī)院）、縣域等級(jí)醫(yī)院（縣、縣級(jí)市二級(jí)及以上醫(yī)院）、城市基層醫(yī)院（地級(jí)及以上城市一級(jí)醫(yī)院+地級(jí)及以上城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站）、農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)（縣、縣級(jí)市一級(jí)醫(yī)院+縣、縣級(jí)市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+村衛(wèi)生室）、零售藥店市場(chǎng)（所有獲得藥品經(jīng)營(yíng)許可證的實(shí)體藥店）、網(wǎng)上藥店市場(chǎng)（所有獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)許可證的網(wǎng)上藥店）。

市場(chǎng)格局已生變

中國(guó)藥品市場(chǎng)銷售終端渠道分布廣而散，除了分布廣泛的大中小型各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店之外，還包括了衛(wèi)生部管理的醫(yī)院用藥渠道，解放軍總后勤部管理的部隊(duì)醫(yī)院用藥，以及最近幾年快速發(fā)展起來(lái)的網(wǎng)上藥店。

據(jù)中康資訊在2013年中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)六大終端用藥市場(chǎng)分析藍(lán)皮書(shū)（2012-2013）》顯示（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》），2012年，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到了9755億元，同比增長(zhǎng)18.1%，預(yù)計(jì)2013年總量可達(dá)到11458億元，同比增長(zhǎng)17.5%。2008年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)增長(zhǎng)速度為20.1%，為近十年增速最高點(diǎn)，2009年增長(zhǎng)速度開(kāi)始放緩，增速為18.9%，2011年增長(zhǎng)速度持續(xù)放緩，同比增長(zhǎng)18%。

隨著國(guó)家醫(yī)保覆蓋、基層投入增大以及公立醫(yī)院改革試點(diǎn)、醫(yī)藥電商崛起等多領(lǐng)域的同步給力，行業(yè)新形勢(shì)對(duì)藥品終端的影響也為行業(yè)未來(lái)走向指明了方向。當(dāng)前我國(guó)藥品終端市場(chǎng)保持著快速增長(zhǎng)，一方面占國(guó)際市場(chǎng)的比重不斷提升，另一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)終端格局演變加快。

據(jù)中康資訊總經(jīng)理吳瀚介紹，以往對(duì)藥品終端的劃分很不清晰，大抵有醫(yī)院終端、零售終端以及農(nóng)村醫(yī)療三大終端。近年來(lái)醫(yī)院終端持續(xù)攀升，用藥結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一定的調(diào)整。新醫(yī)改系列政策對(duì)終端的影響尤為明顯。

《藍(lán)皮書(shū)》指出，如果從用藥渠道來(lái)看的話，我國(guó)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量近年來(lái)一直保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2011年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)954389家，而到了2012年，這一數(shù)字達(dá)到了959654家。其中，增長(zhǎng)速度比較快的主要集中在網(wǎng)上藥店、連鎖藥店、三級(jí)醫(yī)院和一級(jí)醫(yī)院，增長(zhǎng)速度分別達(dá)到32%、5%、4.2%和3.2%。

反映到用藥市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，我們能夠很清楚的看到市場(chǎng)的發(fā)展脈絡(luò)，事實(shí)上，以三級(jí)醫(yī)院為代表的等級(jí)醫(yī)院已經(jīng)多年來(lái)保持了快速的增長(zhǎng)。2012年，等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)20%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。在零售藥店方面，由于近年來(lái)商務(wù)部一直推行醫(yī)藥商業(yè)集中度的提升，除了大型商業(yè)兼并重組，連鎖藥店在政策和資本的雙重推動(dòng)下，發(fā)展迅速。網(wǎng)上藥店作為醫(yī)藥終端的新力軍，發(fā)端于2011年。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)上藥店理事會(huì)的報(bào)告，目前中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，根據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》，2012年網(wǎng)上藥店銷售只有1億，而到了2013年，預(yù)計(jì)銷售突破40億元，隨著電商和網(wǎng)上購(gòu)物的日益成熟，可以預(yù)計(jì)，網(wǎng)上藥店渠道未來(lái)將持續(xù)快速發(fā)展。

六大終端格局形成

在人口老齡化、疾病譜變化、城鎮(zhèn)化加速、醫(yī)保政策、基藥相關(guān)政策、公立醫(yī)院改革以及互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展引起人們消費(fèi)方式的改變等因素的影響下，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)格局也在悄然發(fā)生變化。

據(jù)了解，2012年，我國(guó)65歲及以上人口1.27億人，占總?cè)丝诘?.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將以每年3個(gè)百分點(diǎn)左右的增速增長(zhǎng)，到2015年我國(guó)老年人總數(shù)將突破2億人。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委預(yù)計(jì)2050年65歲及以上人口占比達(dá)到24.4%。老年人是藥品（特別是慢性病用藥）消費(fèi)的主要人群，老年人口數(shù)量的增長(zhǎng)將提升藥品的剛性需求。

從疾病譜來(lái)看，1993年我國(guó)居民疾病兩周患病率最高的是呼吸系統(tǒng)疾病，占兩周患病率的64.9%，其中急上呼吸感染又占到56.1%。而到了2008年，居民疾病兩周患病率最高的則是心血管疾病，占比50.3%。心腦血管、高血壓、糖尿病等慢性疾病患病率大幅上升，居民疾病譜的變化帶來(lái)了用藥結(jié)構(gòu)、診療行為和藥品消費(fèi)行為的變化。自我藥療行為增多，慢性病長(zhǎng)期用藥將推動(dòng)零售、基層醫(yī)療市場(chǎng)的發(fā)展。

城鎮(zhèn)化方面，2012年中國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了52.6%，根據(jù)目前的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)60%，2030年城鎮(zhèn)化率達(dá)到68%。城鎮(zhèn)化將成為中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新推動(dòng)力，尤其對(duì)于基層醫(yī)療市場(chǎng)的巨大推動(dòng)作用，這一點(diǎn)在“十八大政府工作報(bào)告”中已有顯現(xiàn)，從政策的傾斜到基層市場(chǎng)消費(fèi)能力和意識(shí)的全面提高，估算未來(lái)可帶來(lái)2500億元的市場(chǎng)增量，縣域等級(jí)醫(yī)院將步入美好時(shí)代。

政策的影響對(duì)醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，尤為關(guān)鍵。包括2009年開(kāi)始實(shí)施的新版基本藥物制度目前已經(jīng)過(guò)渡到2012年新版目錄，無(wú)論是從品種增加、結(jié)構(gòu)調(diào)整還是劑型規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)化，給醫(yī)藥行業(yè)都帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇。

其他政策包括公立醫(yī)院以縣域等級(jí)醫(yī)院為重點(diǎn)、藥品降價(jià)政策持續(xù)進(jìn)行、醫(yī)?；I資水平和報(bào)銷比例提高，這些都為未來(lái)的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

在以上各影響因素下，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)在原有四大終端的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分為六大終端。這六大終端分別是：城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)、縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)、城市基層醫(yī)療市場(chǎng)、農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)、實(shí)體零售藥店市場(chǎng)、網(wǎng)上藥店市場(chǎng)。

據(jù)中康資訊總經(jīng)理吳瀚介紹，終端市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分，將改變以往對(duì)于終端市場(chǎng)“霧里看花”的狀況，更加精準(zhǔn)地了解不同終端的用藥特征與增長(zhǎng)規(guī)律。

吳瀚特別解釋道：“從新農(nóng)合實(shí)施至今，事實(shí)證明，新農(nóng)合所覆蓋的市場(chǎng)，真正受惠的是縣級(jí)等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，需要將其與農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)區(qū)分來(lái)看；另外，網(wǎng)上藥店正式成為第六終端，雖然它所占整個(gè)醫(yī)藥終端比例仍然很小，但從其快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭與整個(gè)社會(huì)的互聯(lián)化上，可以看到它必定是未來(lái)市場(chǎng)中的重要組成板塊。”根據(jù)中康資訊的預(yù)測(cè)，各個(gè)終端將在未來(lái)幾年保持持續(xù)的增長(zhǎng)，2015年藥品總體市場(chǎng)將達(dá)到15903億元。

六大終端看點(diǎn)

城市等級(jí)醫(yī)院：增速下滑

2012年，城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)（指地級(jí)以上城市的二、三級(jí)醫(yī)院，含部隊(duì)醫(yī)院）用藥規(guī)模達(dá)到5314億元，同比增長(zhǎng)18.5%，預(yù)計(jì)2013年用藥規(guī)模將達(dá)到6260億元,同比增長(zhǎng)17.8%。中康資訊數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)平均增速超過(guò)20%，2012年略有下滑的主要原因是抗生素的控制使用和醫(yī)保控費(fèi)的逐漸實(shí)施到位。

由于城市等級(jí)醫(yī)院仍然集中了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，目前等級(jí)醫(yī)院改革不到位，分級(jí)診療難以實(shí)現(xiàn)。大部分可以通過(guò)社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所解決的病人，仍舊會(huì)向大醫(yī)院扎堆。

因此，城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)在增速放緩的情況下，未來(lái)仍會(huì)以穩(wěn)定的增速穩(wěn)坐中國(guó)最大藥品零售終端的寶座。

縣域等級(jí)醫(yī)院：最具潛力

在“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”和剛性需求的特質(zhì)沒(méi)有改變的情況下，藥品消費(fèi)這塊蛋糕在不斷增大，整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)也在隨之發(fā)生變革，表現(xiàn)在藥品終端市場(chǎng)則是——六大終端市場(chǎng)規(guī)模都在增長(zhǎng)，但所占份額卻是此消彼長(zhǎng)。

其中，變化最為突出的是縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)（縣/縣級(jí)市二級(jí)及以上醫(yī)院，含部隊(duì)醫(yī)院）。2012年，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額為16.0%、市場(chǎng)規(guī)模為1560億元、同比增長(zhǎng)率為25.8%；預(yù)計(jì)2015年，縣域等級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)份額為18.7%、市場(chǎng)規(guī)模為2980億元、未來(lái)2年的增速將保持在24.0%。預(yù)計(jì)到2015年，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的份額將超過(guò)零售藥店。

新醫(yī)改加大對(duì)縣域等級(jí)醫(yī)院的財(cái)政投入，受政策支持和傾斜，目前縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)已具有一定規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，縣域等級(jí)醫(yī)院的增速最高，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快，是未來(lái)最有潛力的市場(chǎng)，值得深耕。

預(yù)計(jì)到2015年，零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模為2495億元、增長(zhǎng)速度為11.6%、市場(chǎng)份額約為15.7%；農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為850億元、增長(zhǎng)速度為15.8%、市場(chǎng)份額5.3%。通過(guò)數(shù)據(jù)，可以看出，零售藥店和農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模逐年增大，但市場(chǎng)份額成逐年下降趨勢(shì)。

城市基層醫(yī)療：漸入佳境

2012年，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)（地級(jí)及以上城市一級(jí)醫(yī)院+地級(jí)及以上城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站）用藥規(guī)模達(dá)到512億元，同比增長(zhǎng)22.1%。預(yù)計(jì)2013年用藥規(guī)模達(dá)到625億元，同比增長(zhǎng)21.0%；預(yù)計(jì)2015年，將達(dá)到928億元，同比增長(zhǎng)21.9%。

城市基層醫(yī)院也是新醫(yī)改加大財(cái)政投入的對(duì)象，受政策利好，城市基層醫(yī)院規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)逐年增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

農(nóng)村基層醫(yī)療：增速放緩

2012年，農(nóng)村基層醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到565億元，占整個(gè)醫(yī)療終端的6%，較2011年略有下降，過(guò)去五年的平均增速為10%，預(yù)計(jì)2013年，用藥規(guī)模將達(dá)到640億元。

自2004年以來(lái)，我國(guó)新農(nóng)合工作持續(xù)推進(jìn)，至2011年參合人數(shù)已經(jīng)達(dá)到8.3億人，參合率超過(guò)97%，全年補(bǔ)償受益人次達(dá)到13.15億，籌資標(biāo)準(zhǔn)從供需兩個(gè)方面支撐農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。

具體到用藥成分，中成藥在農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率要遠(yuǎn)大于等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，占比超過(guò)3成；從處方類型來(lái)看，OTC藥品比例也要較等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的高，占比達(dá)到12%。很明顯在基層醫(yī)療市場(chǎng)，中成藥和低價(jià)普藥市場(chǎng)還是比較大。

藥品零售終端：壓力不減

據(jù)中康資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在市場(chǎng)規(guī)模上，零售終端2012年市場(chǎng)規(guī)模為2309億元，較2011年增長(zhǎng)13%。其中，藥品銷售1799億元，同比增長(zhǎng)16%；非藥品銷售510億元，同比增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)2013年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2566億元，增速為11%，增長(zhǎng)基本保持穩(wěn)定。在藥店數(shù)量上，2012年，中國(guó)藥店總數(shù)達(dá)到435969家，較2011年增長(zhǎng)2%。但連鎖門(mén)店18萬(wàn)家，連鎖藥店店鋪只占總數(shù)的41％，其中還有35%的加盟店，直營(yíng)店占總體比例只有27%。集中度不高、連鎖率低仍是藥店發(fā)展的最大掣肘。

對(duì)比2011年度不到10%的增速，2012年藥品零售行業(yè)有所回升。這主要得益于在老齡化與城鎮(zhèn)化的大背景下，慢病用藥的持續(xù)增長(zhǎng)、全民健康意識(shí)提升、健康支出增加以及基藥深入實(shí)施后醫(yī)院高檔處方藥的“回流”等利好。具體表現(xiàn)在藥品方面，如心腦血管類、降血壓類和糖尿病類份額增加明顯，增長(zhǎng)速度明顯快于總體市場(chǎng)及其他品類；而抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、抗感染藥、胃腸道用藥和鈣制劑的份額下降明顯，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于總體水平。藥材類規(guī)模較小，但增長(zhǎng)速度可觀，其增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于阿膠、蟲(chóng)草、西洋參等名貴藥材。另外，藥店在非藥銷售上，保健品與醫(yī)療器械也占據(jù)了八成的份額。

但零售藥店的發(fā)展壓力仍然有增無(wú)減。如房租、人力成本的上漲，電商的沖擊等。而隨著新醫(yī)改的深入，特別是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的普及，醫(yī)保制度等對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傾斜，使得藥店客流持續(xù)下降。近年來(lái)零售藥店為了擺脫困境所嘗試的“多元化”經(jīng)營(yíng)也一波三折：醫(yī)保店限售非藥在全國(guó)范圍內(nèi)的實(shí)行多元化大打折扣，同時(shí)保健品、醫(yī)療器械以及食品、日化等商品在藥店經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)不明顯。中康資訊數(shù)據(jù)顯示，僅在化妝品上，薇姿、理膚泉、雅漾等主流藥妝品牌已逐漸淡出藥店市場(chǎng)，化妝品在藥店銷售急劇下降，同比降幅達(dá)33%。同時(shí)保健品與醫(yī)療器械兩大主要非藥品的市場(chǎng)也接近飽和，增長(zhǎng)明顯放緩。唯有食品增長(zhǎng)迅速，但其規(guī)模較小，驅(qū)動(dòng)力有限。

網(wǎng)上藥店終端：快速崛起

據(jù)中國(guó)網(wǎng)上藥店理事會(huì)公布，截止今年7月底，具有資質(zhì)的網(wǎng)上藥店已經(jīng)突破100家。并繼天貓、京東發(fā)力醫(yī)藥外，1號(hào)店、當(dāng)當(dāng)?shù)纫布尤氲结t(yī)藥B2C的競(jìng)爭(zhēng)中。

中康資訊數(shù)據(jù)表明，2012年，中國(guó)網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模達(dá)17億元，較2011年翻了4倍，預(yù)計(jì)2013年交易規(guī)模將達(dá)到40億元。據(jù)了解，2012年中國(guó)醫(yī)藥B2C交易規(guī)模開(kāi)始呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，并且隨著醫(yī)藥B2C企業(yè)數(shù)量的增多，進(jìn)一步帶動(dòng)醫(yī)藥零售網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展。 天貓和京東商城大型平臺(tái)電商的介入推動(dòng)了醫(yī)藥B2C的交易規(guī)模及用戶需求的增長(zhǎng)。 

但以天貓醫(yī)藥館與開(kāi)心人大藥房為代表的平臺(tái)B2C與自主B2C卻有著很大的區(qū)別。最主要表現(xiàn)在品類銷售結(jié)構(gòu)上的差異性，平臺(tái)B2C更像一個(gè)雜貨店，藥品銷售并不是其主要的銷售品類，反而是醫(yī)療器械類產(chǎn)品的銷售比重更大。而從自主B2C的品種發(fā)展情況來(lái)看，中成藥、化學(xué)藥和器械類產(chǎn)品是網(wǎng)上藥店銷售的三駕馬車(chē)，三者份額合計(jì)達(dá)85%。 從自主B2C的品類發(fā)展情況來(lái)看，對(duì)使用安全性要求較低的外用藥銷售的比例相對(duì)較高，外用鎮(zhèn)痛和皮膚病用藥占據(jù)了銷售的前兩位；在實(shí)體店銷售較好的感冒藥，由于網(wǎng)購(gòu)的實(shí)時(shí)性不高，所以網(wǎng)購(gòu)的比重不高；由于老年人上網(wǎng)人群不大，導(dǎo)致慢性病用藥網(wǎng)購(gòu)的比重也不高。

可以看到的是，網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，網(wǎng)購(gòu)的購(gòu)買(mǎi)范圍在不斷擴(kuò)大，用戶對(duì)藥品網(wǎng)購(gòu)的信任度也在增加，人均網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)金額持續(xù)增加，自主B2C平均客單價(jià)可以達(dá)到287。市場(chǎng)參與者的增多擴(kuò)大了醫(yī)藥B2C市場(chǎng)的投入，市場(chǎng)在進(jìn)一步擴(kuò)充中。毋庸置疑，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始接受在網(wǎng)上購(gòu)藥。