醫(yī)藥行業(yè)：預(yù)期明朗 逐步回暖
(0)盈利逐季提升，政策有望回暖
“十二五”時期，政府醫(yī)療財政支出仍然在CAGR20%左右
2012年，行業(yè)利潤增速不會低于18%，全年前低后高
終端增長分化，關(guān)注真實需求
多地三甲醫(yī)院調(diào)研顯示，醫(yī)?？刭M嚴(yán)格，預(yù)計抗生素、輔助用藥(特別是中成藥)等處境悲觀
但不應(yīng)過度擔(dān)憂控費，而應(yīng)關(guān)注能夠反映終端真實需求的細(xì)分品種(區(qū)別于被人為放大的需求，即過度處方)
看好下半年，加大醫(yī)藥股配置
看好醫(yī)藥股下半年表現(xiàn)，但個股與估值均會分化，需甄別標(biāo)的
1、優(yōu)質(zhì)處方藥公司：人福醫(yī)藥(股權(quán)激勵助推業(yè)績)、華蘭生物(血制品二次繁榮)、華東醫(yī)藥(期待股改問題解決)、雙鷺?biāo)帢I(yè)(產(chǎn)品梯隊豐富)
2、特色原料藥與藥用輔料：海翔藥業(yè)(國際模式復(fù)制)、爾康制藥(輔料行業(yè)整合主導(dǎo)者)
3、創(chuàng)新盈利模式與機制改善：片仔癀(藥妝業(yè)務(wù)啟動)、羚銳制藥(MBO完成，新品種發(fā)力)
4、品牌普藥：華潤三九(增速有望提升)、華潤雙鶴(受益行業(yè)政策回暖)
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