醫(yī)藥行業(yè):人氣逐漸復(fù)蘇 個股機(jī)會顯現(xiàn)
【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】政策導(dǎo)讀:7月份是藥監(jiān)局規(guī)定的新版《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》推行的最后期限,新版GMP標(biāo)準(zhǔn)公布后,全行業(yè)的改造投資應(yīng)該在300億-500億元之間,全國或?qū)⒂兄辽?00家藥廠被淘汰出局。
簡評:中小醫(yī)藥企業(yè)若無力投入技改費(fèi)用將面臨被關(guān)停,即使是國內(nèi)第一梯隊的醫(yī)藥企業(yè),生產(chǎn)線和車間的硬件改造也需要千萬元的投入。國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)短期內(nèi)將面臨GMP改造的資金壓力,長期來看,GMP標(biāo)準(zhǔn)的提高有利于行業(yè)集中度的提升,優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)過新標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后具有更強(qiáng)的國際競爭力。
一周市場概述:
上周上證綜指上漲6.10個百分點,東海醫(yī)藥指數(shù)上漲7.83個百分點,跑贏上證綜指1.73個百分點。子版塊中,醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)原料藥板塊相對走強(qiáng);風(fēng)格板塊中,二線股、三線股相對走強(qiáng),一線股相對走弱。
個股方面,華立藥業(yè)(6.90,0.05,0.73%)(000607)受重大經(jīng)營合同中標(biāo)消息刺激,漲幅超過22個百分點;萬東醫(yī)療(16.60,0.34,2.09%)(600055)因資源整合預(yù)期,漲幅超過19個百分點。
本周研判:
從板塊內(nèi)部上看,超跌反彈和中報預(yù)增仍然是上周醫(yī)藥板塊主要的上漲原因。目前醫(yī)藥板塊的人氣已有所恢復(fù),但鑒于本輪下跌的主要原因——估值壓力和降價預(yù)期仍未消除,后市板塊持續(xù)上漲的難度較大。不過,經(jīng)歷持續(xù)下跌后,醫(yī)藥板塊的系統(tǒng)性風(fēng)險正得到逐步釋放,個股的投資機(jī)會已開始顯現(xiàn)。
短期內(nèi)超跌反彈、中報預(yù)增和題材仍是主要的投資邏輯,中期則應(yīng)更多關(guān)注具備核心競爭力,基本面良好的個股,如遇大幅調(diào)整,可逐步建倉。
原料藥:
本周國內(nèi)VE價格繼續(xù)下滑至105元/公斤,是今年以來的價格新低,已經(jīng)降回去年一季度的價格低點。我們維持近期的觀點,由于VE近期的價格下滑速度很快,預(yù)計要止跌企穩(wěn)還需要一段時間。
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