醫(yī)藥行業(yè):恐負面政策再出臺 下調(diào)行業(yè)評級
能否落實難有定論,行業(yè)確已進入負面環(huán)境。我們認為醫(yī)改是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,要改變目前醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的現(xiàn)狀必須從醫(yī)藥醫(yī)療各方面同時入手推進才有可能取得實質(zhì)性進展。醫(yī)藥的高加價率以及商業(yè)賄賂實質(zhì)上是由于醫(yī)療行業(yè)的政府缺位,藥企被動承擔(dān)了以藥養(yǎng)醫(yī)的重任。治理高藥價、打擊商業(yè)賄賂其實是給醫(yī)療斷奶,如果政府對于醫(yī)療行業(yè)的給養(yǎng)無法落實,單純從藥企出發(fā)是很難解決問題的。因為醫(yī)療工作者在行業(yè)鏈條中擁有絕對信息優(yōu)勢,他們永遠有辦法獲得他們該得的利益。因此如果激勵不當(dāng),合法合理的渠道無法給以醫(yī)療工作者合理的回報,那只能逼良為娼,劣幣驅(qū)逐良幣,于國于民都是不利的。我們認為從長遠的角度看,以藥養(yǎng)醫(yī)的改變,灰色利益鏈的消失對于醫(yī)藥行業(yè)是利好的。被凈化了的行業(yè)環(huán)境更有利于優(yōu)秀企業(yè)的勝出。 就最近這兩個政策而言,均是多年前已經(jīng)出臺的政策的翻版或者匯總,并沒有實質(zhì)性新內(nèi)容。我們認為目前尚難以判斷此次“舊事重提”能否真正對企業(yè)盈利構(gòu)成實質(zhì)性影響??紤]到政府部門后續(xù)仍有較大可能持續(xù)出臺對醫(yī)藥不利的政策,醫(yī)藥行業(yè)的政策環(huán)境已經(jīng)走上了負面的軌道,我們暫時下調(diào)行業(yè)評級至“持有”。
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